Mise à jour massive des clients

\= Tutoriel : Mise à jour massive des clients =

Auteur

Ghyslain DAUBEZE

Version

1.0

Objectif

Apprendre à réaliser une mise à jour massive des clients de manière simple et sécurisée.

\== Objectifs pédagogiques ==

• Comprendre le processus complet de mise à jour massive des clients.
• Savoir sélectionner, modifier et valider les informations des clients.
• Assurer la sécurité des données via les bonnes pratiques.

\== Prérequis ==

• Avoir accès au logiciel de gestion des clients.
• Disposer des droits nécessaires pour effectuer les mises à jour.
• Effectuer une sauvegarde préalable.

\== Étapes principales ==

\=== 1. Accéder au dossier clients ===

1. Ouvrir le logiciel.

1. Accéder au **dossier clients**.

1. Consulter la liste des clients disponibles.

\=== 2. Lancer le processus de mise à jour ===

1. Cliquer sur **Plus d'actions**.

1. Sélectionner **Mettre à jour les clients**.

1. Effectuer une **sauvegarde complète** avant toute modification.

\=== 3. Sélectionner les clients à mettre à jour ===

1. Utiliser les **filtres** (par famille, type de client, etc.) pour cibler les clients concernés.

1. Dans la démonstration, un **échantillonnage de clients** est choisi.

\=== 4. Choisir les champs à mettre à jour === Les champs disponibles incluent :

• **Numéro SIRET** (mise à jour automatique du numéro SIRENE).
• **Code PI** (souvent oublié, à vérifier).
• **Numéro de TVA**.
• **Typologie du client** : particulier, professionnel, entité publique.
• **Nom ou raison sociale**.
• **Adresse mail** (essentielle pour les communications).

\=== 5. Modifier les informations ===

1. Choisir le type de modification : **individuelle**.

1. Un tableau des clients sélectionnés s'affiche.

1. Effectuer les modifications directement dans le tableau :

\*\* Pour une entreprise : renseigner le **CRE** si nécessaire. \*\* Pour une entité publique : ajouter la **référence du code service**.

\=== 6. Finaliser la mise à jour ===

1. Cliquer sur **Suivant**.

1. Vérifier les informations modifiées.

1. Cliquer sur **Terminer** pour valider.

\=== 7. Résultat ===

• L'exemple montre que **2 fiches clients** ont été mises à jour avec succès.

\== Bonnes pratiques ==

• Toujours effectuer une **sauvegarde** avant toute mise à jour massive.
• Utiliser les **filtres** pour limiter les risques d'erreurs.
• Vérifier attentivement les **données critiques** (SIRET, TVA, mail).

\== Conclusion == La mise à jour massive des clients est simple et rapide lorsqu'elle est effectuée avec méthode et prudence. Ce processus permet de maintenir une base de données à jour tout en garantissant l'intégrité des informations.