Mise à jour massive des clients

De Support SOFAKOM


= Tutoriel : Mise à jour massive des clients = ; Auteur : Ghyslain DAUBEZE ; Version : 1.0 ; Objectif : Apprendre à réaliser une mise à jour massive des clients de manière simple et sécurisée.

Objectifs pédagogiques

Comprendre le processus complet de mise à jour massive des clients.

Savoir sélectionner, modifier et valider les informations des clients.

Assurer la sécurité des données via les bonnes pratiques.

Prérequis

Avoir accès au logiciel de gestion des clients.

Disposer des droits nécessaires pour effectuer les mises à jour.

Effectuer une sauvegarde préalable.

Étapes principales

1. Accéder au dossier clients

Ouvrir le logiciel. Accéder au dossier clients. Consulter la liste des clients disponibles.

2. Lancer le processus de mise à jour

Cliquer sur Plus d'actions. Sélectionner Mettre à jour les clients. Effectuer une sauvegarde complète avant toute modification.

3. Sélectionner les clients à mettre à jour

Utiliser les filtres (par famille, type de client, etc.) pour cibler les clients concernés. Dans la démonstration, un échantillonnage de clients est choisi.

=== 4. Choisir les champs à mettre à jour === Les champs disponibles incluent :

Numéro SIRET (mise à jour automatique du numéro SIRENE).

Code PI (souvent oublié, à vérifier).

Numéro de TVA.

Typologie du client : particulier, professionnel, entité publique.

Nom ou raison sociale.

Adresse mail (essentielle pour les communications).

5. Modifier les informations

Choisir le type de modification : individuelle. Un tableau des clients sélectionnés s'affiche. Effectuer les modifications directement dans le tableau :

    • Pour une entreprise : renseigner le CRE si nécessaire. ** Pour une entité publique : ajouter la référence du code service.

6. Finaliser la mise à jour

Cliquer sur Suivant. Vérifier les informations modifiées. Cliquer sur Terminer pour valider.

7. Résultat

L'exemple montre que 2 fiches clients ont été mises à jour avec succès.

Bonnes pratiques

Toujours effectuer une sauvegarde avant toute mise à jour massive.

Utiliser les filtres pour limiter les risques d'erreurs.

Vérifier attentivement les données critiques (SIRET, TVA, mail).

== Conclusion == La mise à jour massive des clients est simple et rapide lorsqu'elle est effectuée avec méthode et prudence. Ce processus permet de maintenir une base de données à jour tout en garantissant l'intégrité des informations.

Le support MediaWiki a été mis à jour ✅ J’ai structuré le contenu en tutoriel pédagogique : objectifs, étapes détaillées, bonnes pratiques et conclusion. Il est prêt à être intégré directement dans ton wiki ou partagé à ton équipe.

Veux-tu que je crée aussi une version PDF ou PowerPoint à partir de ce support ?

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