« Mise à jour massive des clients » : différence entre les versions

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\= Tutoriel : Mise à jour massive des clients =
= Apprendre à réaliser une mise à jour massive des clients de manière simple et sécurisée. =
; Auteur : Ghyslain DAUBEZE
; Version : 1.0
; Objectif : Apprendre à réaliser une mise à jour massive des clients de manière simple et sécurisée.


\== Objectifs pédagogiques ==
== Objectifs pédagogiques ==


* Comprendre le processus complet de mise à jour massive des clients.
* Comprendre le processus complet de mise à jour massive des clients.
* Savoir sélectionner, modifier et valider les informations des clients.
* Savoir sélectionner, modifier et valider les informations des clients.
* Assurer la sécurité des données via les bonnes pratiques.
* Assurer la sécurité des données via les bonnes pratiques.


\== Prérequis ==
== Prérequis ==


* Avoir accès au logiciel de gestion des clients.
* Avoir accès au logiciel de gestion des clients.
* Disposer des droits nécessaires pour effectuer les mises à jour.
* Disposer des droits nécessaires pour effectuer les mises à jour.
* Effectuer une sauvegarde préalable.
* Effectuer une sauvegarde préalable.


\== Étapes principales ==
== Étapes principales ==
 
=== 1. Accéder au dossier clients ===
 
1/ Ouvrir le logiciel.
2/ Accéder au dossier clients.
3/ Consulter la liste des clients disponibles.
 
[[Fichier:Image 2025-08-21 132307580.png]]
 
=== 2. Lancer le processus de mise à jour ===
 
1/ Cliquer sur '''Plus d'actions'''.
2/ Sélectionner '''Mettre à jour les clients'''.
3/ Effectuer une sauvegarde complète depuis l'assistant si vous n'en avez pas réalisé une en début de travail.
 
=== 3. Sélectionner les clients à mettre à jour ===


\=== 1. Accéder au dossier clients ===
Utiliser les filtres (par famille, type de client, etc.) pour cibler les clients concernés.
Dans la démonstration, un échantillonnage de clients est choisi.


# Ouvrir le logiciel.
[[Fichier:Image 2025-08-21 132828748.png]]


# Accéder au **dossier clients**.
=== 4. Choisir les champs à mettre à jour ===


# Consulter la liste des clients disponibles.
Les champs disponibles incluent :


\=== 2. Lancer le processus de mise à jour ===
* '''Numéro SIRET''' (mise à jour automatique du numéro SIRENE).


# Cliquer sur **Plus d'actions**.
* '''Code Pays''' (souvent oublié, à vérifier).


# Sélectionner **Mettre à jour les clients**.
* '''Numéro de TVA intracommunautaire'''.


# Effectuer une **sauvegarde complète** avant toute modification.
* '''Typologie''' du client : particulier, professionnel, entité publique.


\=== 3. Sélectionner les clients à mettre à jour ===
[[Fichier:Image 2025-08-21 133357410.png]]


# Utiliser les **filtres** (par famille, type de client, etc.) pour cibler les clients concernés.
[[Fichier:Image 2025-08-21 133425719.png]]


# Dans la démonstration, un **échantillonnage de clients** est choisi.
=== 5. Modifier les informations ===


\=== 4. Choisir les champs à mettre à jour ===
Choisir le type de modification : individuelle.<br>
Les champs disponibles incluent :
 
Un tableau des clients sélectionnés s'affiche.<br>
 
Effectuer les modifications directement dans le tableau :<br>


* **Numéro SIRET** (mise à jour automatique du numéro SIRENE).
* Pour une entreprise : renseigner le SIRET si nécessaire.  
* **Code PI** (souvent oublié, à vérifier).
* Pour une entité publique : ajouter la référence du code service.
* **Numéro de TVA**.
* **Typologie du client** : particulier, professionnel, entité publique.
* **Nom ou raison sociale**.
* **Adresse mail** (essentielle pour les communications).


\=== 5. Modifier les informations ===
[[Fichier:Image 2025-08-21 133620043.png]]


# Choisir le type de modification : **individuelle**.
* Cliquer sur Suivant.


# Un tableau des clients sélectionnés s'affiche.
[[Fichier:Image 2025-08-21 133745377.png]]


# Effectuer les modifications directement dans le tableau :
=== 6. Finaliser la mise à jour ===


\*\* Pour une entreprise : renseigner le **CRE** si nécessaire.
1/ Vérifier les informations modifiées.
\*\* Pour une entité publique : ajouter la **référence du code service**.
2/ Cliquer sur Terminer pour valider.


\=== 6. Finaliser la mise à jour ===
=== 7. Résultat ===


# Cliquer sur **Suivant**.
L'exemple montre que 2 fiches clients ont été mises à jour avec succès.


# Vérifier les informations modifiées.
[[Fichier:Image 2025-08-21 133953153.png]]


# Cliquer sur **Terminer** pour valider.
== Bonnes pratiques ==


\=== 7. Résultat ===
* '''Toujours effectuer une sauvegarde''' avant toute mise à jour massive.


* L'exemple montre que **2 fiches clients** ont été mises à jour avec succès.
* '''Utiliser''' les filtres pour limiter les risques d'erreurs.


\== Bonnes pratiques ==
* '''Vérifier''' attentivement les données critiques (SIRET, TVA, mail).


* Toujours effectuer une **sauvegarde** avant toute mise à jour massive.
== Conclusion ==
* Utiliser les **filtres** pour limiter les risques d'erreurs.
* Vérifier attentivement les **données critiques** (SIRET, TVA, mail).


\== Conclusion ==
La mise à jour massive des clients est simple et rapide lorsqu'elle est effectuée avec méthode et prudence. Ce processus permet de maintenir une base de données à jour tout en garantissant l'intégrité des informations.
La mise à jour massive des clients est simple et rapide lorsqu'elle est effectuée avec méthode et prudence. Ce processus permet de maintenir une base de données à jour tout en garantissant l'intégrité des informations.

Version actuelle datée du 21 août 2025 à 13:42


Apprendre à réaliser une mise à jour massive des clients de manière simple et sécurisée.

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre le processus complet de mise à jour massive des clients.
  • Savoir sélectionner, modifier et valider les informations des clients.
  • Assurer la sécurité des données via les bonnes pratiques.

Prérequis

  • Avoir accès au logiciel de gestion des clients.
  • Disposer des droits nécessaires pour effectuer les mises à jour.
  • Effectuer une sauvegarde préalable.

Étapes principales

1. Accéder au dossier clients

1/ Ouvrir le logiciel. 2/ Accéder au dossier clients. 3/ Consulter la liste des clients disponibles.

Image 2025-08-21 132307580.png

2. Lancer le processus de mise à jour

1/ Cliquer sur Plus d'actions. 2/ Sélectionner Mettre à jour les clients. 3/ Effectuer une sauvegarde complète depuis l'assistant si vous n'en avez pas réalisé une en début de travail.

3. Sélectionner les clients à mettre à jour

Utiliser les filtres (par famille, type de client, etc.) pour cibler les clients concernés. Dans la démonstration, un échantillonnage de clients est choisi.

Image 2025-08-21 132828748.png

4. Choisir les champs à mettre à jour

Les champs disponibles incluent :

  • Numéro SIRET (mise à jour automatique du numéro SIRENE).
  • Code Pays (souvent oublié, à vérifier).
  • Numéro de TVA intracommunautaire.
  • Typologie du client : particulier, professionnel, entité publique.

Image 2025-08-21 133357410.png

Image 2025-08-21 133425719.png

5. Modifier les informations

Choisir le type de modification : individuelle.

Un tableau des clients sélectionnés s'affiche.

Effectuer les modifications directement dans le tableau :

  • Pour une entreprise : renseigner le SIRET si nécessaire.
  • Pour une entité publique : ajouter la référence du code service.

Image 2025-08-21 133620043.png

  • Cliquer sur Suivant.

Image 2025-08-21 133745377.png

6. Finaliser la mise à jour

1/ Vérifier les informations modifiées. 2/ Cliquer sur Terminer pour valider.

7. Résultat

L'exemple montre que 2 fiches clients ont été mises à jour avec succès.

Image 2025-08-21 133953153.png

Bonnes pratiques

  • Toujours effectuer une sauvegarde avant toute mise à jour massive.
  • Utiliser les filtres pour limiter les risques d'erreurs.
  • Vérifier attentivement les données critiques (SIRET, TVA, mail).

Conclusion

La mise à jour massive des clients est simple et rapide lorsqu'elle est effectuée avec méthode et prudence. Ce processus permet de maintenir une base de données à jour tout en garantissant l'intégrité des informations.

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