« Mise à jour massive des clients » : différence entre les versions
De Support SOFAKOM
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=== 1. Accéder au dossier clients === | === 1. Accéder au dossier clients === | ||
Ouvrir le logiciel. | 1/ Ouvrir le logiciel. | ||
Accéder au dossier clients. | 2/ Accéder au dossier clients. | ||
Consulter la liste des clients disponibles. | 3/ Consulter la liste des clients disponibles. | ||
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=== 2. Lancer le processus de mise à jour === | === 2. Lancer le processus de mise à jour === | ||
Cliquer sur Plus d'actions. | 1/ Cliquer sur '''Plus d'actions'''. | ||
Sélectionner Mettre à jour les clients. | 2/ Sélectionner '''Mettre à jour les clients'''. | ||
Effectuer une sauvegarde complète | 3/ Effectuer une sauvegarde complète depuis l'assistant si vous n'en avez pas réalisé une en début de travail. | ||
=== 3. Sélectionner les clients à mettre à jour === | === 3. Sélectionner les clients à mettre à jour === | ||
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Dans la démonstration, un échantillonnage de clients est choisi. | Dans la démonstration, un échantillonnage de clients est choisi. | ||
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=== 4. Choisir les champs à mettre à jour === | |||
Les champs disponibles incluent : | |||
Numéro | * '''Numéro SIRET''' (mise à jour automatique du numéro SIRENE). | ||
* '''Code Pays''' (souvent oublié, à vérifier). | |||
* '''Numéro de TVA intracommunautaire'''. | |||
* '''Typologie''' du client : particulier, professionnel, entité publique. | |||
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=== 5. Modifier les informations === | === 5. Modifier les informations === | ||
Choisir le type de modification : individuelle. | Choisir le type de modification : individuelle.<br> | ||
Un tableau des clients sélectionnés s'affiche. | |||
Effectuer les modifications directement dans le tableau : | Un tableau des clients sélectionnés s'affiche.<br> | ||
Effectuer les modifications directement dans le tableau :<br> | |||
* Pour une entreprise : renseigner le SIRET si nécessaire. | |||
* Pour une entité publique : ajouter la référence du code service. | |||
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* Cliquer sur Suivant. | |||
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=== 6. Finaliser la mise à jour === | === 6. Finaliser la mise à jour === | ||
1/ Vérifier les informations modifiées. | |||
Vérifier les informations modifiées. | 2/ Cliquer sur Terminer pour valider. | ||
Cliquer sur Terminer pour valider. | |||
=== 7. Résultat === | === 7. Résultat === | ||
L'exemple montre que 2 fiches clients ont été mises à jour avec succès. | L'exemple montre que 2 fiches clients ont été mises à jour avec succès. | ||
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== Bonnes pratiques == | == Bonnes pratiques == | ||
Toujours effectuer une sauvegarde avant toute mise à jour massive | * '''Toujours effectuer une sauvegarde''' avant toute mise à jour massive. | ||
* '''Utiliser''' les filtres pour limiter les risques d'erreurs. | |||
* '''Vérifier''' attentivement les données critiques (SIRET, TVA, mail). | |||
== Conclusion == | |||
La mise à jour massive des clients est simple et rapide lorsqu'elle est effectuée avec méthode et prudence. Ce processus permet de maintenir une base de données à jour tout en garantissant l'intégrité des informations. | |||
Version actuelle datée du 21 août 2025 à 13:42
Apprendre à réaliser une mise à jour massive des clients de manière simple et sécurisée.
Objectifs pédagogiques
- Comprendre le processus complet de mise à jour massive des clients.
- Savoir sélectionner, modifier et valider les informations des clients.
- Assurer la sécurité des données via les bonnes pratiques.
Prérequis
- Avoir accès au logiciel de gestion des clients.
- Disposer des droits nécessaires pour effectuer les mises à jour.
- Effectuer une sauvegarde préalable.
Étapes principales
1. Accéder au dossier clients
1/ Ouvrir le logiciel. 2/ Accéder au dossier clients. 3/ Consulter la liste des clients disponibles.
2. Lancer le processus de mise à jour
1/ Cliquer sur Plus d'actions. 2/ Sélectionner Mettre à jour les clients. 3/ Effectuer une sauvegarde complète depuis l'assistant si vous n'en avez pas réalisé une en début de travail.
3. Sélectionner les clients à mettre à jour
Utiliser les filtres (par famille, type de client, etc.) pour cibler les clients concernés. Dans la démonstration, un échantillonnage de clients est choisi.
4. Choisir les champs à mettre à jour
Les champs disponibles incluent :
- Numéro SIRET (mise à jour automatique du numéro SIRENE).
- Code Pays (souvent oublié, à vérifier).
- Numéro de TVA intracommunautaire.
- Typologie du client : particulier, professionnel, entité publique.
5. Modifier les informations
Choisir le type de modification : individuelle.
Un tableau des clients sélectionnés s'affiche.
Effectuer les modifications directement dans le tableau :
- Pour une entreprise : renseigner le SIRET si nécessaire.
- Pour une entité publique : ajouter la référence du code service.
- Cliquer sur Suivant.
6. Finaliser la mise à jour
1/ Vérifier les informations modifiées. 2/ Cliquer sur Terminer pour valider.
7. Résultat
L'exemple montre que 2 fiches clients ont été mises à jour avec succès.
Bonnes pratiques
- Toujours effectuer une sauvegarde avant toute mise à jour massive.
- Utiliser les filtres pour limiter les risques d'erreurs.
- Vérifier attentivement les données critiques (SIRET, TVA, mail).
Conclusion
La mise à jour massive des clients est simple et rapide lorsqu'elle est effectuée avec méthode et prudence. Ce processus permet de maintenir une base de données à jour tout en garantissant l'intégrité des informations.
