Mise à jour massive des clients

Apprendre à réaliser une mise à jour massive des clients de manière simple et sécurisée.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre le processus complet de mise à jour massive des clients.

• Savoir sélectionner, modifier et valider les informations des clients.

• Assurer la sécurité des données via les bonnes pratiques.

Prérequis

• Avoir accès au logiciel de gestion des clients.

• Disposer des droits nécessaires pour effectuer les mises à jour.

• Effectuer une sauvegarde préalable.

Étapes principales

1. Accéder au dossier clients

1/ Ouvrir le logiciel. 2/ Accéder au dossier clients. 3/ Consulter la liste des clients disponibles.

2. Lancer le processus de mise à jour

1/ Cliquer sur Plus d'actions. 2/ Sélectionner Mettre à jour les clients. 3/ Effectuer une sauvegarde complète depuis l'assistant si vous n'en avez pas réalisé une en début de travail.

3. Sélectionner les clients à mettre à jour

Utiliser les filtres (par famille, type de client, etc.) pour cibler les clients concernés. Dans la démonstration, un échantillonnage de clients est choisi.

4. Choisir les champs à mettre à jour

Les champs disponibles incluent :

Numéro SIRET (mise à jour automatique du numéro SIRENE).

Code PI (souvent oublié, à vérifier).

Numéro de TVA.

Typologie du client : particulier, professionnel, entité publique.

Nom ou raison sociale.

Adresse mail (essentielle pour les communications).

5. Modifier les informations

Choisir le type de modification : individuelle. Un tableau des clients sélectionnés s'affiche. Effectuer les modifications directement dans le tableau :

• • Pour une entreprise : renseigner le CRE si nécessaire. ** Pour une entité publique : ajouter la référence du code service.

6. Finaliser la mise à jour

Cliquer sur Suivant. Vérifier les informations modifiées. Cliquer sur Terminer pour valider.

7. Résultat

L'exemple montre que 2 fiches clients ont été mises à jour avec succès.

Bonnes pratiques

Toujours effectuer une sauvegarde avant toute mise à jour massive.

Utiliser les filtres pour limiter les risques d'erreurs.

Vérifier attentivement les données critiques (SIRET, TVA, mail).

== Conclusion == La mise à jour massive des clients est simple et rapide lorsqu'elle est effectuée avec méthode et prudence. Ce processus permet de maintenir une base de données à jour tout en garantissant l'intégrité des informations.

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