https://support.sofakom.fr/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=GdaubezeSupport SOFAKOM - Contributions [fr]2026-05-06T13:58:25ZContributionsMediaWiki 1.38.2https://support.sofakom.fr/index.php?title=Import_/_Export_-_QUADRATUS&diff=2382Import / Export - QUADRATUS2026-04-22T12:57:00Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>[[Category:QUADRATUS]][[Category:QUADARTUS Comptabilité]][[Category:QUADARTUS Gestion Commerciale]]<br />
<br />
= Les outils Import / Export de la Gestion commerciale =<br />
<br />
[[Fichier:QF IMPEX.pdf]]<br />
<br />
= TABLE DES MOTS CLES de la Gestion commerciale =<br />
<br />
[[Fichier:QF MC.pdf]]<br />
<br />
= Version en ligne : Comment éviter les lenteurs et éjections lors d'imports ou d'exports de fichier ? =<br />
<br />
Consulter [https://cgdprod.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0038502 la documentation en ligne de l'éditeur], ou bien sa version hors ligne à jour du 24/06/2024 => [[Fichier:Import export cegid KB0038502.pdf]].<br />
<br />
= Import de Balance – Grand-livre dans QuadraCompta via Excel et la macro Qimport =<br />
<br />
[[Fichier:QImp-xls.pdf]]<br />
<br />
= Fichier d'entrée ASCII dans QuadraCOMPTA et Fichier séquentiel d'entrée ASCII dans QuadraIMMO = <br />
<br />
[[Fichier:QC asc.pdf]]<br />
https://quadra-help.cegid.com/docs/QC_asc.pdf</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Sauvegarder_votre_dossier_QUADRATUS&diff=2381Sauvegarder votre dossier QUADRATUS2026-04-01T09:05:33Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>[[Category:QUADARTUS Gestion Commerciale]][[Category:QUADRATUS]][[Category:QUADARTUS Comptabilité]]<br />
<br />
=== Ressources : ===<br />
* [https://cgdprod.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0020989 Article CEGID sur le changement de destination des sauvegardes en ligne]<br />
* [https://cgdprod.service-now.com/$viewer.do?sysparm_stack=no&sysparm_sys_id=9004e911835d9ed0c66d55c0deaad37f Documentation complète sur la réalisation d'une sauvegarde]<br />
* [https://cgdprod.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0017872 Comment sauvegarder ou reprendre un dossier comptable ? Comment reprendre une sauvegarde de dossier avec un fichier QcomptaD.qpk]<br />
<br />
Procédure officielle PDF : <br />
[[Fichier:Customer Knowledge Base - Cegid Quadra Comment demander une restauration de sauvegarde en SAAS .pdf]]</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Fichier:Customer_Knowledge_Base_-_Cegid_Quadra_Comment_demander_une_restauration_de_sauvegarde_en_SAAS_.pdf&diff=2380Fichier:Customer Knowledge Base - Cegid Quadra Comment demander une restauration de sauvegarde en SAAS .pdf2026-04-01T09:05:19Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>Customer Knowledge Base - Cegid Quadra Comment demander une restauration de sauvegarde en SAAS</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Activation_EBP&diff=2379Activation EBP2026-03-19T14:05:03Z<p>Gdaubeze : Page créée avec « Category:EBPCategory:EBP Gestion commercialeCategory:EBP BâtimentCategory:EBP Comptabilité Avec les versions 2026 arrive l'activation via le compte web ebp.com En quand de souci, pour forcer une nouvelle activation il faut supprimer le dossier correspondant à l'application. Sur cet exemple : '''Accouting25FR''' Fichier:Copie d'écran 20260319 141948.png »</p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]][[Category:EBP Comptabilité]]<br />
<br />
Avec les versions 2026 arrive l'activation via le compte web ebp.com <br />
<br />
En quand de souci, pour forcer une nouvelle activation il faut supprimer le dossier correspondant à l'application. <br />
<br />
Sur cet exemple : '''Accouting25FR'''<br />
<br />
[[Fichier:Copie d'écran 20260319 141948.png]]</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Fichier:Copie_d%27%C3%A9cran_20260319_141948.png&diff=2378Fichier:Copie d'écran 20260319 141948.png2026-03-19T14:04:22Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>Copie d'écran 20260319 141948</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Envoi_de_mail_-_QUADRATUS_ONDEMAND&diff=2377Envoi de mail - QUADRATUS ONDEMAND2026-03-19T13:56:14Z<p>Gdaubeze : Page créée avec « Category:QUADRATUSCategory:QUADARTUS ComptabilitéCategory:QUADARTUS Gestion Commerciale L'envoi de mail (hors office365) nécessite l'utilisation de QXChange. Une fois configuré dans le menu paramétrage > xchange, il reste certains réglages. = QFACT = * Paramétrages > fichiers commun > Collaborateur > Choisir le code collaborateur puis onglet "Domicile / contact" > E-Mail. * Paramétrages > fichiers commun > Constantes générales > Divers 2/2... »</p>
<hr />
<div>[[Category:QUADRATUS]][[Category:QUADARTUS Comptabilité]][[Category:QUADARTUS Gestion Commerciale]]<br />
<br />
L'envoi de mail (hors office365) nécessite l'utilisation de QXChange. Une fois configuré dans le menu paramétrage > xchange, il reste certains réglages.<br />
<br />
= QFACT =<br />
<br />
* Paramétrages > fichiers commun > Collaborateur > Choisir le code collaborateur puis onglet "Domicile / contact" > E-Mail.<br />
* Paramétrages > fichiers commun > Constantes générales > Divers 2/2 > Décocher "Envoi du mail via l'API GRAPH office365".<br />
<br />
== Envoi massif de documents ==<br />
<br />
Paramétrages > Constates du dossier > Facturation > Editions > Utiliser le programme local de messagerie électronique <br />
<br />
* En OnDemand il faut décocher cette case. <br />
* En OnPremise il faut la cocher.<br />
<br />
Paramétrages > Envoi groupé par email, s'assurer que le type d'envoi des clients concernés soit bien "mail" et que la cae verte de gauche soit cocher pour chacun.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Export_de_tableau&diff=2376Export de tableau2026-02-17T14:11:23Z<p>Gdaubeze : Page créée avec « Category:QUADRATUSCategory:QUADARTUS ComptabilitéCategory:QUADARTUS Gestion Commerciale L’export de tableau, quel qu’il soit, est possible via le raccourci clavier '''CTRL + MAJ + F11''' . »</p>
<hr />
<div>[[Category:QUADRATUS]][[Category:QUADARTUS Comptabilité]][[Category:QUADARTUS Gestion Commerciale]]<br />
<br />
L’export de tableau, quel qu’il soit, est possible via le raccourci clavier '''CTRL + MAJ + F11''' .</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Accueil&diff=2375Accueil2026-02-17T14:08:46Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>Bienvenu sur notre portail support. Vous trouverez ici de la documentation additionnelle portant sur nos produits.<br />
<br />
= EBP =<br />
<categorytree mode="pages" namespaces="0" depth="0">EBP Comptabilité</categorytree><br />
<categorytree mode="pages" namespaces="0" depth="0">EBP Gestion commerciale</categorytree><br />
<categorytree mode="pages" namespaces="0" depth="0">EBP Bâtiment</categorytree><br />
<br />
= QUADRATUS =<br />
<categorytree mode="pages" namespaces="0" depth="0">QUADARTUS Comptabilité</categorytree><br />
<categorytree mode="pages" namespaces="0" depth="0">QUADARTUS Gestion Commerciale</categorytree><br />
<br />
= DOLIBARR =<br />
<categorytree mode="pages" namespaces="0" depth="1">Dolibarr</categorytree></div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Liste_des_Mentions_l%C3%A9gales_et_code_UNECE_vide&diff=2374Liste des Mentions légales et code UNECE vide2026-02-17T09:09:28Z<p>Gdaubeze : Gdaubeze a déplacé la page Liste des Mentions légales et code UNCE vide vers Liste des Mentions légales et code UNECE vide sans laisser de redirection</p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]]<br />
<br />
Si la liste des '''mentions légales''' ou celle des '''codes UNECE''' apparaît vide, il est nécessaire d’utiliser l’icône située en bas de la fenêtre afin de '''rafraîchir les listes'''.<br />
<br />
Ces listes sont téléchargées dynamiquement depuis les serveurs d’EBP et mises à jour en temps réel par l’éditeur.<br />
<br />
Il est possible de mettre à jour les code UNECE même sur une facture validée.<br />
<br />
[[Fichier:Copie d'écran 20260217 100330.png]]<br />
<br />
[[Fichier:Copie d'écran 20260217 100553.png]]</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Liste_des_Mentions_l%C3%A9gales_et_code_UNECE_vide&diff=2373Liste des Mentions légales et code UNECE vide2026-02-17T09:09:14Z<p>Gdaubeze : Page créée avec « Category:EBPCategory:EBP Gestion commercialeCategory:EBP Bâtiment Si la liste des '''mentions légales''' ou celle des '''codes UNECE''' apparaît vide, il est nécessaire d’utiliser l’icône située en bas de la fenêtre afin de '''rafraîchir les listes'''. Ces listes sont téléchargées dynamiquement depuis les serveurs d’EBP et mises à jour en temps réel par l’éditeur. Il est possible de mettre à jour les code UNECE même sur une... »</p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]]<br />
<br />
Si la liste des '''mentions légales''' ou celle des '''codes UNECE''' apparaît vide, il est nécessaire d’utiliser l’icône située en bas de la fenêtre afin de '''rafraîchir les listes'''.<br />
<br />
Ces listes sont téléchargées dynamiquement depuis les serveurs d’EBP et mises à jour en temps réel par l’éditeur.<br />
<br />
Il est possible de mettre à jour les code UNECE même sur une facture validée.<br />
<br />
[[Fichier:Copie d'écran 20260217 100330.png]]<br />
<br />
[[Fichier:Copie d'écran 20260217 100553.png]]</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Fichier:Copie_d%27%C3%A9cran_20260217_100553.png&diff=2372Fichier:Copie d'écran 20260217 100553.png2026-02-17T09:09:09Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>Copie d'écran 20260217 100553</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Fichier:Copie_d%27%C3%A9cran_20260217_100330.png&diff=2371Fichier:Copie d'écran 20260217 100330.png2026-02-17T09:08:52Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>Copie d'écran 20260217 100330</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Double_authentification&diff=2370Double authentification2026-02-17T09:02:00Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]][[Category:EBP Comptabilité]]<br />
<br />
En cas de demande quotidienne de double authentification, il est possible de réinitialiser le délai afin de rétablir une période d’attente de '''7 jours''' avant une nouvelle demande.<br />
<br />
Pour cela :<br />
<br />
* Fermer le logiciel '''EBP'''<br />
* Supprimer le dossier correspondant à la version du logiciel dans :<br />
C:\Users\xxxxx\AppData\Local\WebView2\<br />
* Rouvrir le logiciel '''EBP'''<br />
<br />
La demande de double authentification devrait alors être réinitialisée.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Double_authentification&diff=2369Double authentification2026-02-17T09:01:52Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]][[Category:EBP Comptabilité]]<br />
<br />
En cas de demande quotidienne de double authentification, il est possible de réinitialiser le délai afin de rétablir une période d’attente de '''7 jours''' avant une nouvelle demande.<br />
<br />
Pour cela :<br />
<br />
* Fermer le logiciel '''EBP'''<br />
* Supprimer le dossier correspondant à la version du logiciel dans :<br />
`C:\Users\xxxxx\AppData\Local\WebView2\<br />
* Rouvrir le logiciel '''EBP'''<br />
<br />
La demande de double authentification devrait alors être réinitialisée.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Double_authentification&diff=2368Double authentification2026-02-17T09:01:08Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]][[Category:EBP Comptabilité]]<br />
<br />
En cas de demande quotidienne de double authentification, il est possible de réinitialiser le délai afin de rétablir une période d’attente de '''7 jours''' avant une nouvelle demande.<br />
<br />
Pour cela :<br />
<br />
* Fermer le logiciel '''EBP'''<br />
* Supprimer le dossier correspondant à la version du logiciel dans :<br />
`C:\Users\xxxxx\AppData\Local\WebView2\<br />
* Rouvrir le logiciel '''EBP'''<br />
<br />
La demande de double authentification devrait alors être réinitialisée.<br />
<br />
[[Fichier:Copie d'écran 20260217 095101.png]]</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Double_authentification&diff=2366Double authentification2026-02-17T09:00:40Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]][[Category:EBP Comptabilité]]<br />
<br />
En cas de demande quotidienne de double authentification, il est possible de réinitialiser le délai afin de rétablir une période d’attente de '''7 jours''' avant une nouvelle demande.<br />
<br />
Pour cela :<br />
<br />
* Fermer le logiciel '''EBP'''<br />
* Supprimer le dossier correspondant à la version du logiciel dans :<br />
`C:\Users\xxxxx\AppData\Local\WebView2\<br />
* Rouvrir le logiciel '''EBP'''<br />
<br />
La demande de double authentification devrait alors être réinitialisée.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Double_authentification&diff=2365Double authentification2026-02-17T09:00:23Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]][[Category:EBP Comptabilité]]<br />
<br />
En cas de demande quotidienne de double authentification, il est possible de réinitialiser le délai afin de rétablir une période d’attente de '''7 jours''' avant une nouvelle demande.<br />
<br />
Pour cela :<br />
<br />
* Fermer le logiciel '''EBP'''<br />
* Supprimer le dossier correspondant à la version du logiciel dans :<br />
`C:\Users\xxxxx\AppData\Local\WebView2\`<br />
* Rouvrir le logiciel '''EBP'''<br />
<br />
La demande de double authentification devrait alors être réinitialisée.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Double_authentification&diff=2364Double authentification2026-02-17T08:59:28Z<p>Gdaubeze : Page créée avec « Category:EBPCategory:EBP Gestion commercialeCategory:EBP BâtimentCategory:EBP Comptabilité En cas de demande quotidienne de double authentification, il est possible de réinitialiser le délai afin de rétablir une période d’attente de **7 jours** avant une nouvelle demande. Pour cela : * Fermer le logiciel **EBP** * Supprimer le dossier correspondant à la version du logiciel dans : `C:\Users\xxxxx\AppData\Local\WebView2\` * Rouvrir le... »</p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]][[Category:EBP Comptabilité]]<br />
<br />
En cas de demande quotidienne de double authentification, il est possible de réinitialiser le délai afin de rétablir une période d’attente de **7 jours** avant une nouvelle demande.<br />
<br />
Pour cela :<br />
<br />
* Fermer le logiciel **EBP**<br />
* Supprimer le dossier correspondant à la version du logiciel dans :<br />
`C:\Users\xxxxx\AppData\Local\WebView2\`<br />
* Rouvrir le logiciel **EBP**<br />
<br />
La demande de double authentification devrait alors être réinitialisée.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Fabrication_et_r%C3%A9approvisionnement&diff=2363Dolibarr - Fabrication et réapprovisionnement2026-01-17T04:26:44Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>[[Category:Dolibarr]]<br />
<br />
= Gestion de la fabrication et du réapprovisionnement dans Dolibarr =<br />
''Objectif :'' partir des commandes clients, décider si l’on livre sur stock ou si l’on fabrique, puis gérer le réappro matière première et la production (OF) avec traçabilité.<br />
<br />
== 1) Accès rapides (menus Dolibarr) ==<br />
{| class="wikitable" style="width:100%;"<br />
! Besoin !! Chemin<br />
|-<br />
| Réapprovisionnement fournisseur || '''Produit''' > '''Entrepôt''' > '''Réappro'''<br />
|-<br />
| Stock / traçabilité || '''Produit''' > '''Stock'''<br />
|}<br />
<br />
== 2) Chaîne de fabrication depuis les commandes clients ==<br />
=== 2.1 Saisir et valider la commande client ===<br />
# '''Saisir la commande client''' : dès cette étape, on voit si les stocks permettront de livrer.<br />
# '''Valider la commande'''.<br />
<br />
== 3) Cas A : la commande peut être livrée (stock suffisant) ==<br />
Dans ce cas, vous avez 2 choix selon votre organisation (livrer immédiatement, ou réserver/attendre).<br />
<br />
=== Option 1 : Livrer (mouvement réel + virtuel) ===<br />
# Créer l’'''expédition''' (BL).<br />
# '''Clôturer''' l’expédition pour finaliser le mouvement de stock :<br />
#* stock '''réel''' : mouvement effectué<br />
#* stock '''virtuel''' : mouvement géré/confirmé<br />
<br />
=== Option 2 : Facturer sans livrer (pas de mouvement de stock) ===<br />
# Créer la facture '''ou''' '''classer facturé'''.<br />
# Effet :<br />
#* suppression du mouvement '''virtuel'''<br />
#* '''pas''' de mouvement de stock '''réel'''<br />
<br />
''Bon réflexe :'' gardez une logique unique dans l’équipe (livraison d’abord vs facturation d’abord) pour éviter les écarts de stock.<br />
<br />
== 4) Cas B : stock insuffisant, il faut fabriquer ==<br />
=== 4.1 Lancer la fabrication (création des OF depuis le réappro) ===<br />
# Aller dans '''Produit > Entrepôt > Réappro'''.<br />
# Ouvrir chaque '''article manufacturé''' manquant dans un onglet.<br />
# Pour chaque article :<br />
## Onglet '''Produit''' > cliquer sur '''Nomenclature par défaut''' (ouvre le BOM).<br />
## Dans le BOM, cliquer sur '''Créer OF'''.<br />
## Renseigner la '''quantité à produire''' en se référant à l’écran du réappro.<br />
# Répéter pour tous les articles manufacturés.<br />
<br />
''Résultat attendu :'' les produits manufacturés (avec nomenclature) disparaissent de l’écran de réappro. <br />
Il ne reste que les '''matières premières''' à approvisionner (c’est normal).<br />
<br />
=== 4.2 Identifier les matières premières manquantes ===<br />
# '''Actualiser''' la page du réappro.<br />
# Relever la liste des '''matières premières''' manquantes.<br />
<br />
=== 4.3 Créer les commandes d’achat des matières premières ===<br />
# Cocher toutes les matières premières manquantes.<br />
# Choisir le '''fournisseur''' et la '''quantité'''.<br />
# Si un article n’a pas de fournisseur :<br />
## Ouvrir la fiche produit.<br />
## Onglet '''Prix d’achat''' > '''Ajouter un prix d’achat''' (et y associer un fournisseur).<br />
# Cliquer sur '''Créer commandes''' pour générer les commandes d’achat.<br />
<br />
== 5) Traiter les commandes fournisseurs (réception + mise à jour des stocks) ==<br />
Pour chaque commande d’achat créée :<br />
<br />
{| class="wikitable" style="width:100%;"<br />
! Étape !! Action<br />
|-<br />
| a) Validation || '''Valider''' la commande fournisseur<br />
|-<br />
| b) Passage de commande || Cliquer sur '''Passer commande'''<br />
|-<br />
| c) Réception || Quand c’est reçu : '''Créer une réception'''<br />
|-<br />
| d) Détails de réception || Indiquer la quantité reçue + '''numéros de série / lots''' si besoin<br />
|-<br />
| e) Validation réception || '''Valider''' la réception<br />
|-<br />
| f) Facturation || '''Classer facturé''' ou '''Créer la facture''' (met à jour les stocks)<br />
|}<br />
<br />
== 6) Mettre en production les Ordres de Fabrication (OF) ==<br />
Une fois les matières premières disponibles, la production devient possible.<br />
<br />
Pour chaque OF :<br />
* '''Consulter la faisabilité'''<br />
* '''Imprimer l’OF''' et le transmettre à l’atelier<br />
* '''Produire réellement''' : mise à jour des '''stocks réels''' (consommations + produits finis)<br />
<br />
== 7) Stock et traçabilité : où vérifier ? ==<br />
* '''Produit > Stock''' : contrôle des mouvements, niveaux, lots/séries, cohérence réel/virtuel.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Fabrication_et_r%C3%A9approvisionnement&diff=2362Dolibarr - Fabrication et réapprovisionnement2026-01-17T04:24:02Z<p>Gdaubeze : Gdaubeze a déplacé la page Dolibarr - Fabrication et du réapprovisionnement vers Dolibarr - Fabrication et réapprovisionnement sans laisser de redirection</p>
<hr />
<div>```mediawiki<br />
= Gestion de la fabrication et du réapprovisionnement dans Dolibarr =<br />
''Objectif :'' partir des commandes clients, décider si l’on livre sur stock ou si l’on fabrique, puis gérer le réappro matière première et la production (OF) avec traçabilité.<br />
<br />
== 1) Accès rapides (menus Dolibarr) ==<br />
{| class="wikitable" style="width:100%;"<br />
! Besoin !! Chemin<br />
|-<br />
| Réapprovisionnement fournisseur || '''Produit''' > '''Entrepôt''' > '''Réappro'''<br />
|-<br />
| Stock / traçabilité || '''Produit''' > '''Stock'''<br />
|}<br />
<br />
== 2) Chaîne de fabrication depuis les commandes clients ==<br />
=== 2.1 Saisir et valider la commande client ===<br />
# '''Saisir la commande client''' : dès cette étape, on voit si les stocks permettront de livrer.<br />
# '''Valider la commande'''.<br />
<br />
== 3) Cas A : la commande peut être livrée (stock suffisant) ==<br />
Dans ce cas, vous avez 2 choix selon votre organisation (livrer immédiatement, ou réserver/attendre).<br />
<br />
=== Option 1 : Livrer (mouvement réel + virtuel) ===<br />
# Créer l’'''expédition''' (BL).<br />
# '''Clôturer''' l’expédition pour finaliser le mouvement de stock :<br />
#* stock '''réel''' : mouvement effectué<br />
#* stock '''virtuel''' : mouvement géré/confirmé<br />
<br />
=== Option 2 : Facturer sans livrer (pas de mouvement de stock) ===<br />
# Créer la facture '''ou''' '''classer facturé'''.<br />
# Effet :<br />
#* suppression du mouvement '''virtuel'''<br />
#* '''pas''' de mouvement de stock '''réel'''<br />
<br />
''Bon réflexe :'' gardez une logique unique dans l’équipe (livraison d’abord vs facturation d’abord) pour éviter les écarts de stock.<br />
<br />
== 4) Cas B : stock insuffisant, il faut fabriquer ==<br />
=== 4.1 Lancer la fabrication (création des OF depuis le réappro) ===<br />
# Aller dans '''Produit > Entrepôt > Réappro'''.<br />
# Ouvrir chaque '''article manufacturé''' manquant dans un onglet.<br />
# Pour chaque article :<br />
## Onglet '''Produit''' > cliquer sur '''Nomenclature par défaut''' (ouvre le BOM).<br />
## Dans le BOM, cliquer sur '''Créer OF'''.<br />
## Renseigner la '''quantité à produire''' en se référant à l’écran du réappro.<br />
# Répéter pour tous les articles manufacturés.<br />
<br />
''Résultat attendu :'' les produits manufacturés (avec nomenclature) disparaissent de l’écran de réappro. <br />
Il ne reste que les '''matières premières''' à approvisionner (c’est normal).<br />
<br />
=== 4.2 Identifier les matières premières manquantes ===<br />
# '''Actualiser''' la page du réappro.<br />
# Relever la liste des '''matières premières''' manquantes.<br />
<br />
=== 4.3 Créer les commandes d’achat des matières premières ===<br />
# Cocher toutes les matières premières manquantes.<br />
# Choisir le '''fournisseur''' et la '''quantité'''.<br />
# Si un article n’a pas de fournisseur :<br />
## Ouvrir la fiche produit.<br />
## Onglet '''Prix d’achat''' > '''Ajouter un prix d’achat''' (et y associer un fournisseur).<br />
# Cliquer sur '''Créer commandes''' pour générer les commandes d’achat.<br />
<br />
== 5) Traiter les commandes fournisseurs (réception + mise à jour des stocks) ==<br />
Pour chaque commande d’achat créée :<br />
<br />
{| class="wikitable" style="width:100%;"<br />
! Étape !! Action<br />
|-<br />
| a) Validation || '''Valider''' la commande fournisseur<br />
|-<br />
| b) Passage de commande || Cliquer sur '''Passer commande'''<br />
|-<br />
| c) Réception || Quand c’est reçu : '''Créer une réception'''<br />
|-<br />
| d) Détails de réception || Indiquer la quantité reçue + '''numéros de série / lots''' si besoin<br />
|-<br />
| e) Validation réception || '''Valider''' la réception<br />
|-<br />
| f) Facturation || '''Classer facturé''' ou '''Créer la facture''' (met à jour les stocks)<br />
|}<br />
<br />
== 6) Mettre en production les Ordres de Fabrication (OF) ==<br />
Une fois les matières premières disponibles, la production devient possible.<br />
<br />
Pour chaque OF :<br />
* '''Consulter la faisabilité'''<br />
* '''Imprimer l’OF''' et le transmettre à l’atelier<br />
* '''Produire réellement''' : mise à jour des '''stocks réels''' (consommations + produits finis)<br />
<br />
== 7) Stock et traçabilité : où vérifier ? ==<br />
* '''Produit > Stock''' : contrôle des mouvements, niveaux, lots/séries, cohérence réel/virtuel.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Fabrication_et_r%C3%A9approvisionnement&diff=2361Dolibarr - Fabrication et réapprovisionnement2026-01-17T04:23:43Z<p>Gdaubeze : /* 8) Checklist rapide (pour ne rien oublier) */</p>
<hr />
<div>```mediawiki<br />
= Gestion de la fabrication et du réapprovisionnement dans Dolibarr =<br />
''Objectif :'' partir des commandes clients, décider si l’on livre sur stock ou si l’on fabrique, puis gérer le réappro matière première et la production (OF) avec traçabilité.<br />
<br />
== 1) Accès rapides (menus Dolibarr) ==<br />
{| class="wikitable" style="width:100%;"<br />
! Besoin !! Chemin<br />
|-<br />
| Réapprovisionnement fournisseur || '''Produit''' > '''Entrepôt''' > '''Réappro'''<br />
|-<br />
| Stock / traçabilité || '''Produit''' > '''Stock'''<br />
|}<br />
<br />
== 2) Chaîne de fabrication depuis les commandes clients ==<br />
=== 2.1 Saisir et valider la commande client ===<br />
# '''Saisir la commande client''' : dès cette étape, on voit si les stocks permettront de livrer.<br />
# '''Valider la commande'''.<br />
<br />
== 3) Cas A : la commande peut être livrée (stock suffisant) ==<br />
Dans ce cas, vous avez 2 choix selon votre organisation (livrer immédiatement, ou réserver/attendre).<br />
<br />
=== Option 1 : Livrer (mouvement réel + virtuel) ===<br />
# Créer l’'''expédition''' (BL).<br />
# '''Clôturer''' l’expédition pour finaliser le mouvement de stock :<br />
#* stock '''réel''' : mouvement effectué<br />
#* stock '''virtuel''' : mouvement géré/confirmé<br />
<br />
=== Option 2 : Facturer sans livrer (pas de mouvement de stock) ===<br />
# Créer la facture '''ou''' '''classer facturé'''.<br />
# Effet :<br />
#* suppression du mouvement '''virtuel'''<br />
#* '''pas''' de mouvement de stock '''réel'''<br />
<br />
''Bon réflexe :'' gardez une logique unique dans l’équipe (livraison d’abord vs facturation d’abord) pour éviter les écarts de stock.<br />
<br />
== 4) Cas B : stock insuffisant, il faut fabriquer ==<br />
=== 4.1 Lancer la fabrication (création des OF depuis le réappro) ===<br />
# Aller dans '''Produit > Entrepôt > Réappro'''.<br />
# Ouvrir chaque '''article manufacturé''' manquant dans un onglet.<br />
# Pour chaque article :<br />
## Onglet '''Produit''' > cliquer sur '''Nomenclature par défaut''' (ouvre le BOM).<br />
## Dans le BOM, cliquer sur '''Créer OF'''.<br />
## Renseigner la '''quantité à produire''' en se référant à l’écran du réappro.<br />
# Répéter pour tous les articles manufacturés.<br />
<br />
''Résultat attendu :'' les produits manufacturés (avec nomenclature) disparaissent de l’écran de réappro. <br />
Il ne reste que les '''matières premières''' à approvisionner (c’est normal).<br />
<br />
=== 4.2 Identifier les matières premières manquantes ===<br />
# '''Actualiser''' la page du réappro.<br />
# Relever la liste des '''matières premières''' manquantes.<br />
<br />
=== 4.3 Créer les commandes d’achat des matières premières ===<br />
# Cocher toutes les matières premières manquantes.<br />
# Choisir le '''fournisseur''' et la '''quantité'''.<br />
# Si un article n’a pas de fournisseur :<br />
## Ouvrir la fiche produit.<br />
## Onglet '''Prix d’achat''' > '''Ajouter un prix d’achat''' (et y associer un fournisseur).<br />
# Cliquer sur '''Créer commandes''' pour générer les commandes d’achat.<br />
<br />
== 5) Traiter les commandes fournisseurs (réception + mise à jour des stocks) ==<br />
Pour chaque commande d’achat créée :<br />
<br />
{| class="wikitable" style="width:100%;"<br />
! Étape !! Action<br />
|-<br />
| a) Validation || '''Valider''' la commande fournisseur<br />
|-<br />
| b) Passage de commande || Cliquer sur '''Passer commande'''<br />
|-<br />
| c) Réception || Quand c’est reçu : '''Créer une réception'''<br />
|-<br />
| d) Détails de réception || Indiquer la quantité reçue + '''numéros de série / lots''' si besoin<br />
|-<br />
| e) Validation réception || '''Valider''' la réception<br />
|-<br />
| f) Facturation || '''Classer facturé''' ou '''Créer la facture''' (met à jour les stocks)<br />
|}<br />
<br />
== 6) Mettre en production les Ordres de Fabrication (OF) ==<br />
Une fois les matières premières disponibles, la production devient possible.<br />
<br />
Pour chaque OF :<br />
* '''Consulter la faisabilité'''<br />
* '''Imprimer l’OF''' et le transmettre à l’atelier<br />
* '''Produire réellement''' : mise à jour des '''stocks réels''' (consommations + produits finis)<br />
<br />
== 7) Stock et traçabilité : où vérifier ? ==<br />
* '''Produit > Stock''' : contrôle des mouvements, niveaux, lots/séries, cohérence réel/virtuel.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Fabrication_et_r%C3%A9approvisionnement&diff=2360Dolibarr - Fabrication et réapprovisionnement2026-01-17T04:21:41Z<p>Gdaubeze : /* Option 2 : Facturer sans livrer (mouvement virtuel uniquement) */</p>
<hr />
<div>```mediawiki<br />
= Gestion de la fabrication et du réapprovisionnement dans Dolibarr =<br />
''Objectif :'' partir des commandes clients, décider si l’on livre sur stock ou si l’on fabrique, puis gérer le réappro matière première et la production (OF) avec traçabilité.<br />
<br />
== 1) Accès rapides (menus Dolibarr) ==<br />
{| class="wikitable" style="width:100%;"<br />
! Besoin !! Chemin<br />
|-<br />
| Réapprovisionnement fournisseur || '''Produit''' > '''Entrepôt''' > '''Réappro'''<br />
|-<br />
| Stock / traçabilité || '''Produit''' > '''Stock'''<br />
|}<br />
<br />
== 2) Chaîne de fabrication depuis les commandes clients ==<br />
=== 2.1 Saisir et valider la commande client ===<br />
# '''Saisir la commande client''' : dès cette étape, on voit si les stocks permettront de livrer.<br />
# '''Valider la commande'''.<br />
<br />
== 3) Cas A : la commande peut être livrée (stock suffisant) ==<br />
Dans ce cas, vous avez 2 choix selon votre organisation (livrer immédiatement, ou réserver/attendre).<br />
<br />
=== Option 1 : Livrer (mouvement réel + virtuel) ===<br />
# Créer l’'''expédition''' (BL).<br />
# '''Clôturer''' l’expédition pour finaliser le mouvement de stock :<br />
#* stock '''réel''' : mouvement effectué<br />
#* stock '''virtuel''' : mouvement géré/confirmé<br />
<br />
=== Option 2 : Facturer sans livrer (pas de mouvement de stock) ===<br />
# Créer la facture '''ou''' '''classer facturé'''.<br />
# Effet :<br />
#* suppression du mouvement '''virtuel'''<br />
#* '''pas''' de mouvement de stock '''réel'''<br />
<br />
''Bon réflexe :'' gardez une logique unique dans l’équipe (livraison d’abord vs facturation d’abord) pour éviter les écarts de stock.<br />
<br />
== 4) Cas B : stock insuffisant, il faut fabriquer ==<br />
=== 4.1 Lancer la fabrication (création des OF depuis le réappro) ===<br />
# Aller dans '''Produit > Entrepôt > Réappro'''.<br />
# Ouvrir chaque '''article manufacturé''' manquant dans un onglet.<br />
# Pour chaque article :<br />
## Onglet '''Produit''' > cliquer sur '''Nomenclature par défaut''' (ouvre le BOM).<br />
## Dans le BOM, cliquer sur '''Créer OF'''.<br />
## Renseigner la '''quantité à produire''' en se référant à l’écran du réappro.<br />
# Répéter pour tous les articles manufacturés.<br />
<br />
''Résultat attendu :'' les produits manufacturés (avec nomenclature) disparaissent de l’écran de réappro. <br />
Il ne reste que les '''matières premières''' à approvisionner (c’est normal).<br />
<br />
=== 4.2 Identifier les matières premières manquantes ===<br />
# '''Actualiser''' la page du réappro.<br />
# Relever la liste des '''matières premières''' manquantes.<br />
<br />
=== 4.3 Créer les commandes d’achat des matières premières ===<br />
# Cocher toutes les matières premières manquantes.<br />
# Choisir le '''fournisseur''' et la '''quantité'''.<br />
# Si un article n’a pas de fournisseur :<br />
## Ouvrir la fiche produit.<br />
## Onglet '''Prix d’achat''' > '''Ajouter un prix d’achat''' (et y associer un fournisseur).<br />
# Cliquer sur '''Créer commandes''' pour générer les commandes d’achat.<br />
<br />
== 5) Traiter les commandes fournisseurs (réception + mise à jour des stocks) ==<br />
Pour chaque commande d’achat créée :<br />
<br />
{| class="wikitable" style="width:100%;"<br />
! Étape !! Action<br />
|-<br />
| a) Validation || '''Valider''' la commande fournisseur<br />
|-<br />
| b) Passage de commande || Cliquer sur '''Passer commande'''<br />
|-<br />
| c) Réception || Quand c’est reçu : '''Créer une réception'''<br />
|-<br />
| d) Détails de réception || Indiquer la quantité reçue + '''numéros de série / lots''' si besoin<br />
|-<br />
| e) Validation réception || '''Valider''' la réception<br />
|-<br />
| f) Facturation || '''Classer facturé''' ou '''Créer la facture''' (met à jour les stocks)<br />
|}<br />
<br />
== 6) Mettre en production les Ordres de Fabrication (OF) ==<br />
Une fois les matières premières disponibles, la production devient possible.<br />
<br />
Pour chaque OF :<br />
* '''Consulter la faisabilité'''<br />
* '''Imprimer l’OF''' et le transmettre à l’atelier<br />
* '''Produire réellement''' : mise à jour des '''stocks réels''' (consommations + produits finis)<br />
<br />
== 7) Stock et traçabilité : où vérifier ? ==<br />
* '''Produit > Stock''' : contrôle des mouvements, niveaux, lots/séries, cohérence réel/virtuel.<br />
<br />
== 8) Checklist rapide (pour ne rien oublier) ==<br />
* [ ] Commande client saisie et validée<br />
* [ ] Si stock OK : expédition clôturée (si livraison) ou commande facturée (si pas de livraison)<br />
* [ ] Si stock KO : OF créés depuis les BOM des articles manufacturés<br />
* [ ] Réappro actualisé : seules les matières premières manquantes restent<br />
* [ ] Commandes fournisseurs créées, validées, passées<br />
* [ ] Réceptions validées + lots/séries saisis si nécessaire<br />
* [ ] Commandes classées facturées / factures créées (stocks mis à jour)<br />
* [ ] OF lancés et production enregistrée (stocks réels à jour)<br />
```</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Fabrication_et_r%C3%A9approvisionnement&diff=2359Dolibarr - Fabrication et réapprovisionnement2026-01-17T04:20:48Z<p>Gdaubeze : /* Gestion de la fabrication et du réapprovisionnement dans Dolibarr */</p>
<hr />
<div>```mediawiki<br />
= Gestion de la fabrication et du réapprovisionnement dans Dolibarr =<br />
''Objectif :'' partir des commandes clients, décider si l’on livre sur stock ou si l’on fabrique, puis gérer le réappro matière première et la production (OF) avec traçabilité.<br />
<br />
== 1) Accès rapides (menus Dolibarr) ==<br />
{| class="wikitable" style="width:100%;"<br />
! Besoin !! Chemin<br />
|-<br />
| Réapprovisionnement fournisseur || '''Produit''' > '''Entrepôt''' > '''Réappro'''<br />
|-<br />
| Stock / traçabilité || '''Produit''' > '''Stock'''<br />
|}<br />
<br />
== 2) Chaîne de fabrication depuis les commandes clients ==<br />
=== 2.1 Saisir et valider la commande client ===<br />
# '''Saisir la commande client''' : dès cette étape, on voit si les stocks permettront de livrer.<br />
# '''Valider la commande'''.<br />
<br />
== 3) Cas A : la commande peut être livrée (stock suffisant) ==<br />
Dans ce cas, vous avez 2 choix selon votre organisation (livrer immédiatement, ou réserver/attendre).<br />
<br />
=== Option 1 : Livrer (mouvement réel + virtuel) ===<br />
# Créer l’'''expédition''' (BL).<br />
# '''Clôturer''' l’expédition pour finaliser le mouvement de stock :<br />
#* stock '''réel''' : mouvement effectué<br />
#* stock '''virtuel''' : mouvement géré/confirmé<br />
<br />
=== Option 2 : Facturer sans livrer (mouvement virtuel uniquement) ===<br />
# Créer la facture '''ou''' '''classer facturé'''.<br />
# Effet :<br />
#* suppression du mouvement '''virtuel'''<br />
#* '''pas''' de mouvement de stock '''réel'''<br />
<br />
''Bon réflexe :'' gardez une logique unique dans l’équipe (livraison d’abord vs facturation d’abord) pour éviter les écarts de stock.<br />
<br />
== 4) Cas B : stock insuffisant, il faut fabriquer ==<br />
=== 4.1 Lancer la fabrication (création des OF depuis le réappro) ===<br />
# Aller dans '''Produit > Entrepôt > Réappro'''.<br />
# Ouvrir chaque '''article manufacturé''' manquant dans un onglet.<br />
# Pour chaque article :<br />
## Onglet '''Produit''' > cliquer sur '''Nomenclature par défaut''' (ouvre le BOM).<br />
## Dans le BOM, cliquer sur '''Créer OF'''.<br />
## Renseigner la '''quantité à produire''' en se référant à l’écran du réappro.<br />
# Répéter pour tous les articles manufacturés.<br />
<br />
''Résultat attendu :'' les produits manufacturés (avec nomenclature) disparaissent de l’écran de réappro. <br />
Il ne reste que les '''matières premières''' à approvisionner (c’est normal).<br />
<br />
=== 4.2 Identifier les matières premières manquantes ===<br />
# '''Actualiser''' la page du réappro.<br />
# Relever la liste des '''matières premières''' manquantes.<br />
<br />
=== 4.3 Créer les commandes d’achat des matières premières ===<br />
# Cocher toutes les matières premières manquantes.<br />
# Choisir le '''fournisseur''' et la '''quantité'''.<br />
# Si un article n’a pas de fournisseur :<br />
## Ouvrir la fiche produit.<br />
## Onglet '''Prix d’achat''' > '''Ajouter un prix d’achat''' (et y associer un fournisseur).<br />
# Cliquer sur '''Créer commandes''' pour générer les commandes d’achat.<br />
<br />
== 5) Traiter les commandes fournisseurs (réception + mise à jour des stocks) ==<br />
Pour chaque commande d’achat créée :<br />
<br />
{| class="wikitable" style="width:100%;"<br />
! Étape !! Action<br />
|-<br />
| a) Validation || '''Valider''' la commande fournisseur<br />
|-<br />
| b) Passage de commande || Cliquer sur '''Passer commande'''<br />
|-<br />
| c) Réception || Quand c’est reçu : '''Créer une réception'''<br />
|-<br />
| d) Détails de réception || Indiquer la quantité reçue + '''numéros de série / lots''' si besoin<br />
|-<br />
| e) Validation réception || '''Valider''' la réception<br />
|-<br />
| f) Facturation || '''Classer facturé''' ou '''Créer la facture''' (met à jour les stocks)<br />
|}<br />
<br />
== 6) Mettre en production les Ordres de Fabrication (OF) ==<br />
Une fois les matières premières disponibles, la production devient possible.<br />
<br />
Pour chaque OF :<br />
* '''Consulter la faisabilité'''<br />
* '''Imprimer l’OF''' et le transmettre à l’atelier<br />
* '''Produire réellement''' : mise à jour des '''stocks réels''' (consommations + produits finis)<br />
<br />
== 7) Stock et traçabilité : où vérifier ? ==<br />
* '''Produit > Stock''' : contrôle des mouvements, niveaux, lots/séries, cohérence réel/virtuel.<br />
<br />
== 8) Checklist rapide (pour ne rien oublier) ==<br />
* [ ] Commande client saisie et validée<br />
* [ ] Si stock OK : expédition clôturée (si livraison) ou commande facturée (si pas de livraison)<br />
* [ ] Si stock KO : OF créés depuis les BOM des articles manufacturés<br />
* [ ] Réappro actualisé : seules les matières premières manquantes restent<br />
* [ ] Commandes fournisseurs créées, validées, passées<br />
* [ ] Réceptions validées + lots/séries saisis si nécessaire<br />
* [ ] Commandes classées facturées / factures créées (stocks mis à jour)<br />
* [ ] OF lancés et production enregistrée (stocks réels à jour)<br />
```</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Fabrication_et_r%C3%A9approvisionnement&diff=2358Dolibarr - Fabrication et réapprovisionnement2026-01-17T04:20:23Z<p>Gdaubeze : Page créée avec « ```mediawiki = Gestion de la fabrication et du réapprovisionnement dans Dolibarr = ''Objectif :'' partir des commandes clients, décider si l’on livre sur stock ou si l’on fabrique, puis gérer le réappro matière première et la production (OF) avec traçabilité. {{TOC}} == 1) Accès rapides (menus Dolibarr) == {| class="wikitable" style="width:100%;" ! Besoin !! Chemin |- | Réapprovisionnement fournisseur || '''Produit''' > '''Entrepôt''' > '''Réapp... »</p>
<hr />
<div>```mediawiki<br />
= Gestion de la fabrication et du réapprovisionnement dans Dolibarr =<br />
''Objectif :'' partir des commandes clients, décider si l’on livre sur stock ou si l’on fabrique, puis gérer le réappro matière première et la production (OF) avec traçabilité.<br />
<br />
{{TOC}}<br />
<br />
== 1) Accès rapides (menus Dolibarr) ==<br />
{| class="wikitable" style="width:100%;"<br />
! Besoin !! Chemin<br />
|-<br />
| Réapprovisionnement fournisseur || '''Produit''' > '''Entrepôt''' > '''Réappro'''<br />
|-<br />
| Stock / traçabilité || '''Produit''' > '''Stock'''<br />
|}<br />
<br />
== 2) Chaîne de fabrication depuis les commandes clients ==<br />
=== 2.1 Saisir et valider la commande client ===<br />
# '''Saisir la commande client''' : dès cette étape, on voit si les stocks permettront de livrer.<br />
# '''Valider la commande'''.<br />
<br />
== 3) Cas A : la commande peut être livrée (stock suffisant) ==<br />
Dans ce cas, vous avez 2 choix selon votre organisation (livrer immédiatement, ou réserver/attendre).<br />
<br />
=== Option 1 : Livrer (mouvement réel + virtuel) ===<br />
# Créer l’'''expédition''' (BL).<br />
# '''Clôturer''' l’expédition pour finaliser le mouvement de stock :<br />
#* stock '''réel''' : mouvement effectué<br />
#* stock '''virtuel''' : mouvement géré/confirmé<br />
<br />
=== Option 2 : Facturer sans livrer (mouvement virtuel uniquement) ===<br />
# Créer la facture '''ou''' '''classer facturé'''.<br />
# Effet :<br />
#* suppression du mouvement '''virtuel'''<br />
#* '''pas''' de mouvement de stock '''réel'''<br />
<br />
''Bon réflexe :'' gardez une logique unique dans l’équipe (livraison d’abord vs facturation d’abord) pour éviter les écarts de stock.<br />
<br />
== 4) Cas B : stock insuffisant, il faut fabriquer ==<br />
=== 4.1 Lancer la fabrication (création des OF depuis le réappro) ===<br />
# Aller dans '''Produit > Entrepôt > Réappro'''.<br />
# Ouvrir chaque '''article manufacturé''' manquant dans un onglet.<br />
# Pour chaque article :<br />
## Onglet '''Produit''' > cliquer sur '''Nomenclature par défaut''' (ouvre le BOM).<br />
## Dans le BOM, cliquer sur '''Créer OF'''.<br />
## Renseigner la '''quantité à produire''' en se référant à l’écran du réappro.<br />
# Répéter pour tous les articles manufacturés.<br />
<br />
''Résultat attendu :'' les produits manufacturés (avec nomenclature) disparaissent de l’écran de réappro. <br />
Il ne reste que les '''matières premières''' à approvisionner (c’est normal).<br />
<br />
=== 4.2 Identifier les matières premières manquantes ===<br />
# '''Actualiser''' la page du réappro.<br />
# Relever la liste des '''matières premières''' manquantes.<br />
<br />
=== 4.3 Créer les commandes d’achat des matières premières ===<br />
# Cocher toutes les matières premières manquantes.<br />
# Choisir le '''fournisseur''' et la '''quantité'''.<br />
# Si un article n’a pas de fournisseur :<br />
## Ouvrir la fiche produit.<br />
## Onglet '''Prix d’achat''' > '''Ajouter un prix d’achat''' (et y associer un fournisseur).<br />
# Cliquer sur '''Créer commandes''' pour générer les commandes d’achat.<br />
<br />
== 5) Traiter les commandes fournisseurs (réception + mise à jour des stocks) ==<br />
Pour chaque commande d’achat créée :<br />
<br />
{| class="wikitable" style="width:100%;"<br />
! Étape !! Action<br />
|-<br />
| a) Validation || '''Valider''' la commande fournisseur<br />
|-<br />
| b) Passage de commande || Cliquer sur '''Passer commande'''<br />
|-<br />
| c) Réception || Quand c’est reçu : '''Créer une réception'''<br />
|-<br />
| d) Détails de réception || Indiquer la quantité reçue + '''numéros de série / lots''' si besoin<br />
|-<br />
| e) Validation réception || '''Valider''' la réception<br />
|-<br />
| f) Facturation || '''Classer facturé''' ou '''Créer la facture''' (met à jour les stocks)<br />
|}<br />
<br />
== 6) Mettre en production les Ordres de Fabrication (OF) ==<br />
Une fois les matières premières disponibles, la production devient possible.<br />
<br />
Pour chaque OF :<br />
* '''Consulter la faisabilité'''<br />
* '''Imprimer l’OF''' et le transmettre à l’atelier<br />
* '''Produire réellement''' : mise à jour des '''stocks réels''' (consommations + produits finis)<br />
<br />
== 7) Stock et traçabilité : où vérifier ? ==<br />
* '''Produit > Stock''' : contrôle des mouvements, niveaux, lots/séries, cohérence réel/virtuel.<br />
<br />
== 8) Checklist rapide (pour ne rien oublier) ==<br />
* [ ] Commande client saisie et validée<br />
* [ ] Si stock OK : expédition clôturée (si livraison) ou commande facturée (si pas de livraison)<br />
* [ ] Si stock KO : OF créés depuis les BOM des articles manufacturés<br />
* [ ] Réappro actualisé : seules les matières premières manquantes restent<br />
* [ ] Commandes fournisseurs créées, validées, passées<br />
* [ ] Réceptions validées + lots/séries saisis si nécessaire<br />
* [ ] Commandes classées facturées / factures créées (stocks mis à jour)<br />
* [ ] OF lancés et production enregistrée (stocks réels à jour)<br />
```</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Installation&diff=2357Dolibarr - Installation2026-01-17T04:11:03Z<p>Gdaubeze : /* Installation Windows via DoliWamp */</p>
<hr />
<div>[[Category:Dolibarr]]<br />
<br />
= Installation Windows via DoliWamp =<br />
<br />
Téléchargement :<br />
* Logiciel : https://www.dolibarr.org/downloads.php ( [https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/Dolibarr%20installer%20for%20Windows%20%28DoliWamp%29 lien direct ])<br />
* Redistribuable visualstudio x86 : https://learn.microsoft.com/fr-fr/cpp/windows/latest-supported-vc-redist ( [https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/6f02464a-5e9b-486d-a506-c99a17db9a83/E7267C1BDF9237C0B4A28CF027C382B97AA909934F84F1C92D3FB9F04173B33E/VC_redist.x86.exe lien direct] )<br />
<br />
= Outils utiles =<br />
<br />
== Explorer la base de données ==<br />
<br />
https://dbeaver.io</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Installation&diff=2356Dolibarr - Installation2026-01-17T04:10:52Z<p>Gdaubeze : /* Installation Windows via DoliWamp */</p>
<hr />
<div>[[Category:Dolibarr]]<br />
<br />
= Installation Windows via DoliWamp =<br />
<br />
Téléchargement :<br />
* Logiciel : https://www.dolibarr.org/downloads.php ( [https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/Dolibarr%20installer%20for%20Windows%20%28DoliWamp%29 lien direct ]<br />
* Redistribuable visualstudio x86 : https://learn.microsoft.com/fr-fr/cpp/windows/latest-supported-vc-redist ( [https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/6f02464a-5e9b-486d-a506-c99a17db9a83/E7267C1BDF9237C0B4A28CF027C382B97AA909934F84F1C92D3FB9F04173B33E/VC_redist.x86.exe lien direct] )<br />
<br />
= Outils utiles =<br />
<br />
== Explorer la base de données ==<br />
<br />
https://dbeaver.io</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Installation&diff=2355Dolibarr - Installation2026-01-17T04:10:23Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>[[Category:Dolibarr]]<br />
<br />
= Installation Windows via DoliWamp =<br />
<br />
Téléchargement :<br />
* Logiciel : https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/Dolibarr%20installer%20for%20Windows%20%28DoliWamp%29/<br />
* Redistribuable visualstudio x86 : https://learn.microsoft.com/fr-fr/cpp/windows/latest-supported-vc-redist ( [https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/6f02464a-5e9b-486d-a506-c99a17db9a83/E7267C1BDF9237C0B4A28CF027C382B97AA909934F84F1C92D3FB9F04173B33E/VC_redist.x86.exe lien direct] )<br />
<br />
= Outils utiles =<br />
<br />
== Explorer la base de données ==<br />
<br />
https://dbeaver.io</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Installation&diff=2354Dolibarr - Installation2026-01-17T04:09:36Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>[[Category:Dolibarr]]<br />
<br />
= Installation Windows via DoliWamp =<br />
<br />
Téléchargement :<br />
* Logiciel : https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/Dolibarr%20installer%20for%20Windows%20%28DoliWamp%29/<br />
* Redistribuable visualstudio x86 : https://learn.microsoft.com/fr-fr/cpp/windows/latest-supported-vc-redist ( [https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/6f02464a-5e9b-486d-a506-c99a17db9a83/E7267C1BDF9237C0B4A28CF027C382B97AA909934F84F1C92D3FB9F04173B33E/VC_redist.x86.exe lien direct] )</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Installation&diff=2353Dolibarr - Installation2026-01-17T04:09:13Z<p>Gdaubeze : Page créée avec « Category:Dolibarr = Installation Windows via DoliWamp = Téléchargement : * Logiciel : https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/Dolibarr%20installer%20for%20Windows%20%28DoliWamp%29/ * Redistribuable visualstudio : https://learn.microsoft.com/fr-fr/cpp/windows/latest-supported-vc-redist ( [https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/6f02464a-5e9b-486d-a506-c99a17db9a83/E7267C1BDF9237C0B4A28CF027C382B97AA909934F84F1C92D3FB9F04173B33E/VC_r... »</p>
<hr />
<div>[[Category:Dolibarr]]<br />
<br />
= Installation Windows via DoliWamp =<br />
<br />
Téléchargement :<br />
* Logiciel : https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/Dolibarr%20installer%20for%20Windows%20%28DoliWamp%29/<br />
* Redistribuable visualstudio : https://learn.microsoft.com/fr-fr/cpp/windows/latest-supported-vc-redist ( [https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/6f02464a-5e9b-486d-a506-c99a17db9a83/E7267C1BDF9237C0B4A28CF027C382B97AA909934F84F1C92D3FB9F04173B33E/VC_redist.x86.exe lien direct] )</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Sauvegarde_/_Restauration&diff=2352Dolibarr - Sauvegarde / Restauration2026-01-17T04:02:55Z<p>Gdaubeze : /* Manuelle de la base */</p>
<hr />
<div>[[Category:Dolibarr]]<br />
<br />
= Sauvegarde et Restauration =<br />
<br />
== Manuelle de la base sur DoliWamp Windows ==<br />
<br />
Cmd <br />
cd c:\dolibarr\bin\mariadb\mariadb10.6.5\bin<br />
<br />
Ou autre chemin d'installation<br />
<br />
=== SAUVEGARDE ===<br />
mysqldump.exe dolibarr -h localhost -u dolibarrmysql -P 3306 --protocol=tcp --single-transaction --quick --add-drop-table=TRUE --tables -c -e --hex-blob --default-character-set=utf8 --no-tablespaces -p"MDPINSTALL" > mysqldump_dolibarr.sql<br />
<br />
=== NETTOYAGE FICHIER ===<br />
Get-Content mysqldump_dolibarr.sql -Raw | ForEach-Object { $_ -replace "`0","" } | Set-Content mysqldump_dolibarr_clean.sql<br />
<br />
<br />
=== RESTAURATION ===<br />
mysql.exe dolibarr -h localhost -P 3306 -u dolibarrmysql -p"MDPINSTALL" < mysqldump_dolibarr_clean.sql</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Sauvegarde_/_Restauration&diff=2351Dolibarr - Sauvegarde / Restauration2026-01-17T04:02:37Z<p>Gdaubeze : Page créée avec « Category:Dolibarr = Sauvegarde et Restauration = == Manuelle de la base == Cmd cd c:\dolibarr\bin\mariadb\mariadb10.6.5\bin Ou autre chemin d'installation === SAUVEGARDE === mysqldump.exe dolibarr -h localhost -u dolibarrmysql -P 3306 --protocol=tcp --single-transaction --quick --add-drop-table=TRUE --tables -c -e --hex-blob --default-character-set=utf8 --no-tablespaces -p"MDPINSTALL" > mysqldump_dolibarr.sql === NETTOYAGE FICHIER === Get-Content my... »</p>
<hr />
<div>[[Category:Dolibarr]]<br />
<br />
= Sauvegarde et Restauration =<br />
<br />
== Manuelle de la base ==<br />
<br />
Cmd <br />
cd c:\dolibarr\bin\mariadb\mariadb10.6.5\bin<br />
<br />
Ou autre chemin d'installation<br />
<br />
=== SAUVEGARDE ===<br />
mysqldump.exe dolibarr -h localhost -u dolibarrmysql -P 3306 --protocol=tcp --single-transaction --quick --add-drop-table=TRUE --tables -c -e --hex-blob --default-character-set=utf8 --no-tablespaces -p"MDPINSTALL" > mysqldump_dolibarr.sql<br />
<br />
=== NETTOYAGE FICHIER ===<br />
Get-Content mysqldump_dolibarr.sql -Raw | ForEach-Object { $_ -replace "`0","" } | Set-Content mysqldump_dolibarr_clean.sql<br />
<br />
<br />
=== RESTAURATION ===<br />
mysql.exe dolibarr -h localhost -P 3306 -u dolibarrmysql -p"MDPINSTALL" < mysqldump_dolibarr_clean.sql</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Dolibarr&diff=2350Catégorie:Dolibarr2026-01-17T03:59:51Z<p>Gdaubeze : Page créée avec « https://dolidemo.sofakom.fr/ »</p>
<hr />
<div>https://dolidemo.sofakom.fr/</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Extensions_de_navigateurs_utiles&diff=2349Dolibarr - Extensions de navigateurs utiles2026-01-17T03:58:29Z<p>Gdaubeze : Gdaubeze a déplacé la page Dolibarr - Extensions Firefox vers Dolibarr - Extensions de navigateurs utiles sans laisser de redirection</p>
<hr />
<div>[[Category:Dolibarr]]<br />
<br />
= Extensions utiles =<br />
<br />
== Firefox ==<br />
=== Table Data Export ===<br />
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/table-data-export/<br />
<br />
Le plugin d'exportation de tableaux vous permet d'exporter facilement des tableaux HTML au format CSV. Pour DOLIBARR, sur « Edit Table Identifier Defaults ». Saisissez ensuite la classe "tagtable" dans la zone "class/id name". Le nombre de colonne à exporter dépend du cas d'usage. Par exemple pour un export de vos produits avec état du stock, accessible depuis la page "Produits > Stocks" il faudra choisir "8" comme "End Table Column (Inclusive):".<br />
<br />
[[Fichier:Copie d'écran 20260117 045616.png]]</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Extensions_de_navigateurs_utiles&diff=2348Dolibarr - Extensions de navigateurs utiles2026-01-17T03:56:46Z<p>Gdaubeze : Page créée avec « Category:Dolibarr = Extensions utiles = == Firefox == === Table Data Export === https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/table-data-export/ Le plugin d'exportation de tableaux vous permet d'exporter facilement des tableaux HTML au format CSV. Pour DOLIBARR, sur « Edit Table Identifier Defaults ». Saisissez ensuite la classe "tagtable" dans la zone "class/id name". Le nombre de colonne à exporter dépend du cas d'usage. Par exemple pour un export de v... »</p>
<hr />
<div>[[Category:Dolibarr]]<br />
<br />
= Extensions utiles =<br />
<br />
== Firefox ==<br />
=== Table Data Export ===<br />
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/table-data-export/<br />
<br />
Le plugin d'exportation de tableaux vous permet d'exporter facilement des tableaux HTML au format CSV. Pour DOLIBARR, sur « Edit Table Identifier Defaults ». Saisissez ensuite la classe "tagtable" dans la zone "class/id name". Le nombre de colonne à exporter dépend du cas d'usage. Par exemple pour un export de vos produits avec état du stock, accessible depuis la page "Produits > Stocks" il faudra choisir "8" comme "End Table Column (Inclusive):".<br />
<br />
[[Fichier:Copie d'écran 20260117 045616.png]]</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Fichier:Copie_d%27%C3%A9cran_20260117_045616.png&diff=2347Fichier:Copie d'écran 20260117 045616.png2026-01-17T03:56:40Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>Copie d'écran 20260117 045616</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Accueil&diff=2346Accueil2026-01-17T03:47:52Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>Bienvenu sur notre portail support. Vous trouverez ici de la documentation additionnelle portant sur nos produits.<br />
<br />
= EBP =<br />
<categorytree mode="pages" namespaces="0" depth="0">EBP Comptabilité</categorytree><br />
<categorytree mode="pages" namespaces="0" depth="0">EBP Gestion commerciale</categorytree><br />
<categorytree mode="pages" namespaces="0" depth="0">EBP Bâtiment</categorytree><br />
<br />
= QUADRATUS =<br />
<categorytree mode="pages" namespaces="0" depth="0">QUADARTUS Comptabilité</categorytree><br />
<categorytree mode="pages" namespaces="0" depth="0">QUADARTUS Gestion Commerciale</categorytree><br />
<br />
= DOLIBARR =<br />
<categorytree mode="pages" namespaces="0" depth="1">Dolibarr</categorytree><br />
<br />
= INFORMATIQUE =<br />
<categorytree mode="pages" namespaces="0" depth="1">Outlook</categorytree></div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Mise_%C3%A0_jour_-_Webclient&diff=2345Mise à jour - Webclient2025-12-02T05:20:02Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Comptabilité]]<br />
== Description ==<br />
<br />
La vérification des mises à jour des logiciels EBP est confiée à un logiciel à part nommé "webclient". <br />
Lorsque ce logiciel ne fonctionne pas normalement les mises à jours des messages d'erreurs apparaissent à fréquence régulière sans action de votre part. Ce comportement vient du fait que ce logiciel vérifie seul, régulièrement, les mises à jours.<br />
<br />
== Solution ==<br />
<br />
La première solution consiste à réinstaller ce logiciel. Puis, en dernier recours, à simplement désinstaller ce logiciel et à vérifier manuellement depuis votre logiciel EBP si des mises à jours sont disponibles.<br />
<br />
=== Désinstallation du logiciel ===<br />
<br />
Rendez-vous dans les paramètres de votre ordinateur afin de désinstaller le logiciel. Pour cela, sur Windows 11 :<br />
<br />
* Faite '''un clic droit''' sur le menu démarrer de votre ordinateur et choisissez paramètre :<br />
<br />
[[Fichier:Image 2023-01-13 092107783.png]]<br />
<br />
* Puis ouvrez la gestion des applications installées :<br />
<br />
[[Fichier:Image 2023-01-13 092259433.png]]<br />
<br />
[[Fichier:Image 2023-01-13 092355391.png]]<br />
<br />
* Recherchez le logiciel nommé "Utilitaire de mise à jour des logiciels EBP" en saisissant par exemple "mise à jour" dans la zone de recherche, cliquez sur les "..." puis sur "Désinstaller" :<br />
<br />
[[Fichier:Image 2023-01-13 104741436.png]]<br />
<br />
* Valider les différentes fenêtres et les étapes de l'assistant de désinstallation du logiciel.<br />
<br />
=== Installation du logiciel de mise à jour automatique ===<br />
<br />
Si vous souhaitez réinstaller ce logiciel afin de bénéficier des mises à jours automatique du logiciel :<br />
<br />
# [https://tfs.sofakom.fr/index.php/s/i8y8PLTHBcpxsFL Télécharger l'installation du webclient] (en version 1.1.5.166 à la date de rédaction de cet article)<br />
<br />
# Valider les différentes fenêtres et étapes de l'assistant d'installation du logiciel.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Mise_%C3%A0_jour_-_Webclient&diff=2344Mise à jour - Webclient2025-10-16T08:47:56Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Comptabilité]]<br />
== Description ==<br />
<br />
La vérification des mises à jour des logiciels EBP est confiée à un logiciel à part nommé "webclient". <br />
Lorsque ce logiciel ne fonctionne pas normalement les mises à jours des messages d'erreurs apparaissent à fréquence régulière sans action de votre part. Ce comportement vient du fait que ce logiciel vérifie seul, régulièrement, les mises à jours.<br />
<br />
== Solution ==<br />
<br />
La première solution consiste à réinstaller ce logiciel. Puis, en dernier recours, à simplement désinstaller ce logiciel et à vérifier manuellement depuis votre logiciel EBP si des mises à jours sont disponibles.<br />
<br />
=== Désinstallation du logiciel ===<br />
<br />
Rendez-vous dans les paramètres de votre ordinateur afin de désinstaller le logiciel. Pour cela, sur Windows 11 :<br />
<br />
* Faite '''un clic droit''' sur le menu démarrer de votre ordinateur et choisissez paramètre :<br />
<br />
[[Fichier:Image 2023-01-13 092107783.png]]<br />
<br />
* Puis ouvrez la gestion des applications installées :<br />
<br />
[[Fichier:Image 2023-01-13 092259433.png]]<br />
<br />
[[Fichier:Image 2023-01-13 092355391.png]]<br />
<br />
* Recherchez le logiciel nommé "Utilitaire de mise à jour des logiciels EBP" en saisissant par exemple "mise à jour" dans la zone de recherche, cliquez sur les "..." puis sur "Désinstaller" :<br />
<br />
[[Fichier:Image 2023-01-13 104741436.png]]<br />
<br />
* Valider les différentes fenêtres et les étapes de l'assistant de désinstallation du logiciel.<br />
<br />
=== Installation du logiciel de mise à jour automatique ===<br />
<br />
Si vous souhaitez réinstaller ce logiciel afin de bénéficier des mises à jours automatique du logiciel :<br />
<br />
# [https://tfs.sofakom.fr/index.php/s/6BotEd8aRpDzwfc Télécharger l'installation du webclient] (en version 1.1.5.166 à la date de rédaction de cet article)<br />
<br />
# Valider les différentes fenêtres et étapes de l'assistant d'installation du logiciel.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=EBP_SDK&diff=2343EBP SDK2025-10-08T15:25:55Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Comptabilité]][[Category:EBP Bâtiment]]<br />
<br />
Depuis les versions 3.1 de Gestion Commerciale et de Comptabilité Open Line, et les versions<br />
3.0 de CRM Open Line, il est possible d’interagir avec l’application au moyen de lignes de<br />
commandes.<br />
Les lignes de commandes permettent d’importer des données dans la base, de consulter des<br />
fiches ou d’en imprimer.<br />
L’interaction avec le logiciel Open Line en lignes de commandes permet une prise en main<br />
facile et rapide de la fonctionnalité.<br />
L’utilisation de lignes de commandes permet le développement d’outils pouvant interagir<br />
avec l’application dans n’importe quel langage de développement.<br />
<br />
Pour accéder à un résumé de l’aide à l’utilisation des lignes de commandes, lancez l’invite de<br />
commande Windows puis tapez la commande suivante (exemple pour la Gestion Commerciale) :<br />
Chemin_de_l_application\EBP.Invoicing.Application.exe /Help<br />
<br />
Par exemple pour exporter les articles :<br />
"C:\Program Files\EBP\Invoicing24.0FRFR40\EBP.Invoicing.Application.exe" /Database="C:\Users\Administrateur\Documents\DOSSIER_EBP.ebp";EBPSDK;111111111 /Gui=false /Export="C:\temp\export_articles.txt";Items;"EBP - Articles en STOCK"<br />
<br />
* '''C:\Program Files\EBP\Invoicing24.0FRFR40\EBP.Invoicing.Application.exe''' : Chemin de l'application dans la version utilisé graphiquement. A adapter après une mise à jour.<br />
* '''/Database''' : Chemin du fichier raccourcis EBP, suivi de l'utilisateur et de son mot de passe. EBPSDK est prévu pour et dispose des bons droits.<br />
* '''/Gui=false''' : Ne pas ouvrir l'application graphique. Nécessaire pour automatiser les tâches.<br />
* '''/Export''' : chemin du fichier qui sera créé;Catégorie (voir PDF ci dessous pour la liste);Nom de la trame d'export défini graphiquement dans l'application<br />
<br />
<br />
== Avertissement : ==<br />
<br />
Il est fortement déconseillé d’accéder en écriture à la base de données par un autre moyen<br />
que l’application ou l’exécution de lignes de commandes (via le SDK), afin de respecter la cohérence des données.<br />
N’hésitez pas à nous consulter pour valider techniquement vos projets d’intégration d’outils spécifiques à nos outils.<br />
<br />
== DOCUMENTATION TECHNIQUE ==<br />
[[Fichier:Documentation EBP Module SDK 04-2021.pdf]]</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=EBP_SDK&diff=2342EBP SDK2025-10-08T15:25:26Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Comptabilité]][[Category:EBP Bâtiment]]<br />
<br />
Depuis les versions 3.1 de Gestion Commerciale et de Comptabilité Open Line, et les versions<br />
3.0 de CRM Open Line, il est possible d’interagir avec l’application au moyen de lignes de<br />
commandes.<br />
Les lignes de commandes permettent d’importer des données dans la base, de consulter des<br />
fiches ou d’en imprimer.<br />
L’interaction avec le logiciel Open Line en lignes de commandes permet une prise en main<br />
facile et rapide de la fonctionnalité.<br />
L’utilisation de lignes de commandes permet le développement d’outils pouvant interagir<br />
avec l’application dans n’importe quel langage de développement.<br />
<br />
Pour accéder à un résumé de l’aide à l’utilisation des lignes de commandes, lancez l’invite de<br />
commande Windows puis tapez la commande suivante (exemple pour la Gestion Commerciale) :<br />
Chemin_de_l_application\EBP.Invoicing.Application.exe /Help<br />
<br />
Par exemple pour exporter les articles :<br />
"C:\Program Files\EBP\Invoicing24.0FRFR40\EBP.Invoicing.Application.exe" /Database="C:\Users\Administrateur\Documents\DOSSIER_EBP.ebp";EBPSDK;111111111 /Gui=false /Export="C:\temp\export_articles.txt";Items;"EBP - Articles en STOCK"<br />
<br />
* C:\Program Files\EBP\Invoicing24.0FRFR40\EBP.Invoicing.Application.exe : Chemin de l'application dans la version utilisé graphiquement. A adapter après une mise à jour.<br />
* /Database : Chemin du fichier raccourcis EBP, suivi de l'utilisateur et de son mot de passe. EBPSDK est prévu pour et dispose des bons droits.<br />
* /Gui=false : Ne pas ouvrir l'application graphique. Nécessaire pour automatiser les tâches.<br />
* /Export : chemin du fichier qui sera créé;Catégorie (voir PDF ci dessous pour la liste);Nom de la trame d'export défini graphiquement dans l'application<br />
<br />
<br />
== Avertissement : ==<br />
<br />
Il est fortement déconseillé d’accéder en écriture à la base de données par un autre moyen<br />
que l’application ou l’exécution de lignes de commandes (via le SDK), afin de respecter la cohérence des données.<br />
N’hésitez pas à nous consulter pour valider techniquement vos projets d’intégration d’outils spécifiques à nos outils.<br />
<br />
== DOCUMENTATION TECHNIQUE ==<br />
[[Fichier:Documentation EBP Module SDK 04-2021.pdf]]</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=R%C3%A9alisation_d_un_inventaire_avec_un_logiciel_EBP_Gestion&diff=2337Réalisation d un inventaire avec un logiciel EBP Gestion2025-10-02T04:58:23Z<p>Gdaubeze : /* Résultat */</p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]]<br />
<br />
=Contexte=<br />
Nous sommes ici dans le cas d'entreprises qui <br />
* utilisent des douchettes pour la réalisation de leur inventaire, <br />
* ont un grand nombre d'articles.<br />
* leurs articles peuvent se trouver dans des endroits différents et seront donc scannés plusieurs fois.<br />
<br />
Ce tuto ne prend pas en compte la gestion des '''emplacements''' ou les '''numéros de lot/série'''<br />
<br />
=Informations générales =<br />
==Nombre d'articles par inventaire==<br />
Les inventaires sur EBP sont paramétrés pour avoir 25 000 lignes articles maximum. Il est possible d'augmenter cette capacité dans les paramètres : <br><br />
<br />
''Paramètres société / documents de stock / option générales ''<br><br />
<br />
Attention le traitement des inventaires peut-être ralenti ou peut échouer si la limite de ligne est trop élevé.<br><br />
<br />
De plus, il arrive qu'EBP recalcule les stocks d'un article. Ce recalcul sera d'autant plus long que l'inventaire est important.<br />
<br />
==Articles non gérés en stock==<br />
Les articles non gérés en stock peuvent être mis sur un inventaire. Cependant EBP ne peut pas calculer la valeur de ces articles. il conviendra de la renseigner manuellement. Le stock, et la valeur qui sont indiqués dans l'inventaire ne seront pas reportés dans la fiche article.<br />
Il peut être utile de procéder ainsi pour valoriser ces articles en comptabilité.<br />
<br />
= Remise à zéro avant inventaire =<br />
Il convient de remettre à zéro les stocks avant de réaliser l'inventaire afin de pouvoir saisir uniquement les articles existants, avec leur quantité, dans un second temps. Pour des grandes quantités d'articles, le plus rapide est de réaliser un export des articles possédant un stock réel non nul, puis de l'importer sous forme d'inventaire. <br />
<br />
<br />
<br />
Si vous ne faites pas cette étape, les articles dont le stock et différents de zéro et qui ne sont pas scannés au moment de l'inventaire, conserveront leur stock dans le logiciel. <br />
<br />
Pour éviter tout problème, il est important que cette étape soit faite le jour de l'inventaire. Il est également recommandé de ne pas générer de mouvements de stock réel (achat ou vente) le jour de l'inventaire. <br><br />
<br />
Si votre base contient peu d'articles, vous pouvez faire un inventaire à Zéro depuis l'assistant d'inventaire. Il vous suffit de décocher la case "reprendre les quantités en stock des articles". <br><br />
Plus votre nombre d'article est important, plus long sera le traitement. Une autre solution, si le nombre d'article est important, consiste à suivre les étapes suivantes: <br />
<br />
==Exportation de la liste d'articles avec un stock réel non nul==<br />
La vue ci dessous montre les articles de type bien et nomenclature de fabrication (les autres ne sont pas gérés en stock) dont le stock réel n'est pas égal à Zéro. <br><br />
en fonction de vos besoin vous pouvez utiliser les filtres pour exclure: <br />
* les articles non gérés en stock<br />
*les articles bloqués/en sommeil/partiellement bloqués<br />
<br />
[[Fichier:Vue-remise-zero.png|gauche]]<br><br />
<br />
<br />
En utilisant la bouton à droite de la vue, vous pourrez exporter sur Excel cette liste (choisir exporter tout). <br><br />
<br />
En fonction du nombre d'article que vous avez cet export peut être plus ou moins long. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que le logiciel ne répond plus. laissez le travailler. <br><br />
<br />
Vous pouvez télécharger cette vue ci-dessous est l'importer dans votre logiciel EBP<br><br />
<br />
[[Fichier:Remise-zero-stock-ELITE-et-PRO.zip|vignette|alt=vue pour exporter les articles qui ont du stock]]<br />
<br />
==Modification du fichier Excel==<br />
Nous allons maintenant modifier le fichier Excel généré par EBP, pour ensuite l'importer comme inventaire. <br><br />
<br />
'''1 - suppression des colonnes inutiles'''<br><br />
<br />
Garder uniquement les colonnes <br />
*''articles'' en la renommant '''Ligne - Code article''' <br />
* ''stock réel'' en la renommant '''Ligne - Nouveau stock''' Puis mettre toute cette colonne à ''0''<br />
'''2 - Ajout des colonnes'''<br><br />
<br />
Les colonnes nécessaires sont les suivantes :<br><br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ Structure du fichier permettant l'import d'un inventaire<br />
|-<br />
! Code article!!Ligne - Nouveau stock!!Document - Dépôt!!Document - Date!!Document - N° document!!Document - État de validation<br />
|-<br />
| Le code de l'article || Quantité en stock || ID du dépôts || Date de l'inventaire ||Référence || VALIDE<br />
|}<br />
'''3 - DEPOT'''<br><br />
<br />
Il faut faire 1 fichier par dépôt, dans la cas contraire EBP mettra tous les articles dans le 1er dépôt du fichier.<br />
EBP attend dans cette colonne l'identifiant (ID) du dépôt et pas son nom.<br><br />
<br />
Pour connaître l'identifiant créer la vue suivante: <br><br />
[[Fichier:ID-DEPOT.png|alt=Trouver l'ID d'un dépot]]<br />
<br />
Vous pouvez télécharger cette vue ci-dessous est l'importer dans votre logiciel EBP<br><br />
[[Fichier:Vue-code-depot.zip|vignette|centré|alt=Vue donnant l'ID des dépôts]]<br><br />
<br />
Faire un export Excel pour pouvoir faire un copier/coller de l'ID<br><br />
Sur votre dossier, si vous utilisez les dépôts d'EBP, il se peut que les ID sont les suivants: <br><br />
<br />
Principal : 3b7fa0c3-1f64-449f-9277-cb8d8ccb9663<br><br />
<br />
Secondaire : b9630c69-90a5-4fac-b4a2-6ca3f9750fde<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br />
'''4 - DATE'''<br><br />
<br />
Indiquez la même valeur pour toutes les lignes. <br />
<br />
'''5 - N° de DOCUMENT'''<br><br />
Indiquez la même valeur pour toutes les lignes.<br><br />
<br />
Cette donnée sera importée dans la référence de l'inventaire<br><br />
[[Fichier:Ref-inventaire.png|alt=Référence de l'inventaire]]<br />
<br />
'''6 - ETAT DE VALIDATION'''<br><br />
Indiquez la même valeur pour toutes les lignes.<br><br />
<br />
Deux états sont possibles:<br><br />
<br />
VALIDE<br><br />
ENCOURS<br><br />
<br />
Une fois votre fichier modifié, « enregistrer-sous » format .TXT séparateur tabulation .<br />
Les valeurs texte ne doivent pas être entouré de " ou ' .<br />
<br />
==IMPORTER le Fichier dans EBP==<br />
Utilisez l'outil d'import/export d'EBP<br><br />
<br />
[[Fichier:Import.png]]<br><br />
<br />
Vérifiez qu'un Inventaire est crée.<br />
<br />
= Préparation du fichier Excel à importer =<br />
<br />
== A partir de fichier texte issu d'un douchette ==<br />
<br />
=== Fusion ===<br />
<br />
Il convient de fusionner les fichiers en un seul. Pour cela il faut copier coller le contenu des fichiers nommés "SAISIES.TXT" situé dans plusieurs sous dossier du dossier "INVENTAIRE". <br><br />
<br><br />
Il est possible de gagner du temps en utilisant la commande linux suivante :<br />
* Depuis un shell bash linux<br />
* Se placer dans le dossier INVENTAIRE<br />
* Utiliser : ls -d -1 */* | grep "SAISIES.TXT" > liste.txt<br />
* Puis : sed '/^$/d;/^#/d;s/^/cat "/;s/$/";/' liste.txt | sh > SAISIES_FUSION.TXT<br />
<br />
Le fichier SAISIES_FUSION.TXT ainsi obtenu sera notre base de travail.<br />
<br />
=== Importer le fichier dans Excel ===<br />
<br />
"Données" > "A partir d'un fichier texte/CSV" .<br />
<br />
Utiliser l'assistant pour réaliser l'import. Il est important de codifier le type de colonne en "texte" pour les code barre et code article.<br />
<br />
== Préparation du fichier ==<br />
<br />
Une fois notre liste dans Excel il faut réaliser les opérations suivantes :<br />
<br />
* Suppression des espaces à droite des codes articles (=> "SUPPRESPACE")<br />
* Contrôle des codes articles par comparaison avec un export complet de la liste des articles (=> "RECHERCHEV")<br />
* Corriger les erreurs de code article non trouvé (souvent un espace en plus ou en moins)<br />
* Supprimer les doublons d'article (le plus simple : utiliser le trie par ordre alphabétique et l'ajoute d'une colonne contenant une formule)<br />
* Ajouter les colonnes nécessaires à l'import<br />
* Exporter le fichier<br />
<br />
= Importer un inventaire =<br />
<br />
Un fichier Excel devra être exporté sous forme CSV texte séparateur tabulation.<br />
Les colonnes nécessaires sont les suivantes :<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ Structure du fichier permettant l'import d'un inventaire<br />
|-<br />
! Code article!!Ligne - Nouveau stock!!Document - Dépôt!!Document - Date!!Document - N° document!!Document - État de validation<br />
|-<br />
| Le code de l'article || Quantité en stock || ID du dépôts || Date de l'inventaire ||Référence || VALIDE<br />
|}<br />
<br />
* ID du dépôts : identifiant système de type "3b7fa0c3-1f64-449f-9277-cb8d8ccb9663". Devra être récupéré par un export de la liste des dépôts.<br />
* Référence : texte libre devant être identique sur toute les lignes d'article importé. Il sera ajouté en en tête de l'inventaire sur EBP<br />
* VALIDE : texte "VALIDE" permettant de créer un inventaire validé sur EBP.<br />
<br />
Les valeurs texte ne doivent pas être entouré de " ou ' .<br />
<br />
== Correction de la valorisation de certaines lignes d'inventaire à 0 ==<br />
<br />
La valorisation utilise la méthode **PUMP**. Elle s’appuie sur les documents d’achat (Bon de réception / Facture fournisseur). <br />
Si certains articles apparaissent avec une quantité dans le nouvel inventaire mais une valorisation à 0, cela signifie que l’article n’a jamais été acheté. <br />
<br />
Afin de valoriser au plus juste le stock, il convient de définir une valeur de base pour ces articles qui existent réellement en stock (puisqu’ils ont été pointés lors de l’inventaire) mais pour lesquels aucun achat initial n’a été saisi.<br />
<br />
=== Étapes à suivre ===<br />
# Importer l’inventaire. <br />
# Vérifier le montant de la valorisation des articles et identifier ceux qui apparaissent avec une valeur à 0. <br />
# Exporter l’inventaire en ne conservant que les colonnes : <br />
* « Ligne - Code article » <br />
* « Ligne - Nouvelle valeur unitaire » <br />
# Importer ce fichier dans Excel via l’onglet : '''Données > Importer un fichier texte/CSV'''. <br />
# Filtrer les lignes ayant « 0 » comme nouvelle valeur unitaire. <br />
# Sélectionner et copier ces lignes. <br />
# Les coller dans le fichier Excel dans une trame d’import pour un Bon de Réception (BR), daté de la veille de la date d’import de l’inventaire. Le plus simple est de créer un BR dans le logiciel et de l'exporter afin d'avoir la trame.<br />
* Cette trame d’import ne doit pas contenir de prix : le logiciel définira automatiquement la valeur en se basant sur le prix de base de la fiche article. <br />
# Supprimer l’inventaire initialement importé. <br />
# Importer le BR. <br />
# Réimporter l’inventaire.<br />
<br />
=== Résultat ===<br />
Les lignes initialement valorisées à 0 (articles jamais achetés) seront affectées d’une valeur par défaut correspondant au prix de base de la fiche article. <br />
Les autres articles conserveront leur valorisation selon la méthode '''PUMP'''.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=R%C3%A9alisation_d_un_inventaire_avec_un_logiciel_EBP_Gestion&diff=2336Réalisation d un inventaire avec un logiciel EBP Gestion2025-10-02T04:58:13Z<p>Gdaubeze : /* Étapes à suivre */</p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]]<br />
<br />
=Contexte=<br />
Nous sommes ici dans le cas d'entreprises qui <br />
* utilisent des douchettes pour la réalisation de leur inventaire, <br />
* ont un grand nombre d'articles.<br />
* leurs articles peuvent se trouver dans des endroits différents et seront donc scannés plusieurs fois.<br />
<br />
Ce tuto ne prend pas en compte la gestion des '''emplacements''' ou les '''numéros de lot/série'''<br />
<br />
=Informations générales =<br />
==Nombre d'articles par inventaire==<br />
Les inventaires sur EBP sont paramétrés pour avoir 25 000 lignes articles maximum. Il est possible d'augmenter cette capacité dans les paramètres : <br><br />
<br />
''Paramètres société / documents de stock / option générales ''<br><br />
<br />
Attention le traitement des inventaires peut-être ralenti ou peut échouer si la limite de ligne est trop élevé.<br><br />
<br />
De plus, il arrive qu'EBP recalcule les stocks d'un article. Ce recalcul sera d'autant plus long que l'inventaire est important.<br />
<br />
==Articles non gérés en stock==<br />
Les articles non gérés en stock peuvent être mis sur un inventaire. Cependant EBP ne peut pas calculer la valeur de ces articles. il conviendra de la renseigner manuellement. Le stock, et la valeur qui sont indiqués dans l'inventaire ne seront pas reportés dans la fiche article.<br />
Il peut être utile de procéder ainsi pour valoriser ces articles en comptabilité.<br />
<br />
= Remise à zéro avant inventaire =<br />
Il convient de remettre à zéro les stocks avant de réaliser l'inventaire afin de pouvoir saisir uniquement les articles existants, avec leur quantité, dans un second temps. Pour des grandes quantités d'articles, le plus rapide est de réaliser un export des articles possédant un stock réel non nul, puis de l'importer sous forme d'inventaire. <br />
<br />
<br />
<br />
Si vous ne faites pas cette étape, les articles dont le stock et différents de zéro et qui ne sont pas scannés au moment de l'inventaire, conserveront leur stock dans le logiciel. <br />
<br />
Pour éviter tout problème, il est important que cette étape soit faite le jour de l'inventaire. Il est également recommandé de ne pas générer de mouvements de stock réel (achat ou vente) le jour de l'inventaire. <br><br />
<br />
Si votre base contient peu d'articles, vous pouvez faire un inventaire à Zéro depuis l'assistant d'inventaire. Il vous suffit de décocher la case "reprendre les quantités en stock des articles". <br><br />
Plus votre nombre d'article est important, plus long sera le traitement. Une autre solution, si le nombre d'article est important, consiste à suivre les étapes suivantes: <br />
<br />
==Exportation de la liste d'articles avec un stock réel non nul==<br />
La vue ci dessous montre les articles de type bien et nomenclature de fabrication (les autres ne sont pas gérés en stock) dont le stock réel n'est pas égal à Zéro. <br><br />
en fonction de vos besoin vous pouvez utiliser les filtres pour exclure: <br />
* les articles non gérés en stock<br />
*les articles bloqués/en sommeil/partiellement bloqués<br />
<br />
[[Fichier:Vue-remise-zero.png|gauche]]<br><br />
<br />
<br />
En utilisant la bouton à droite de la vue, vous pourrez exporter sur Excel cette liste (choisir exporter tout). <br><br />
<br />
En fonction du nombre d'article que vous avez cet export peut être plus ou moins long. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que le logiciel ne répond plus. laissez le travailler. <br><br />
<br />
Vous pouvez télécharger cette vue ci-dessous est l'importer dans votre logiciel EBP<br><br />
<br />
[[Fichier:Remise-zero-stock-ELITE-et-PRO.zip|vignette|alt=vue pour exporter les articles qui ont du stock]]<br />
<br />
==Modification du fichier Excel==<br />
Nous allons maintenant modifier le fichier Excel généré par EBP, pour ensuite l'importer comme inventaire. <br><br />
<br />
'''1 - suppression des colonnes inutiles'''<br><br />
<br />
Garder uniquement les colonnes <br />
*''articles'' en la renommant '''Ligne - Code article''' <br />
* ''stock réel'' en la renommant '''Ligne - Nouveau stock''' Puis mettre toute cette colonne à ''0''<br />
'''2 - Ajout des colonnes'''<br><br />
<br />
Les colonnes nécessaires sont les suivantes :<br><br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ Structure du fichier permettant l'import d'un inventaire<br />
|-<br />
! Code article!!Ligne - Nouveau stock!!Document - Dépôt!!Document - Date!!Document - N° document!!Document - État de validation<br />
|-<br />
| Le code de l'article || Quantité en stock || ID du dépôts || Date de l'inventaire ||Référence || VALIDE<br />
|}<br />
'''3 - DEPOT'''<br><br />
<br />
Il faut faire 1 fichier par dépôt, dans la cas contraire EBP mettra tous les articles dans le 1er dépôt du fichier.<br />
EBP attend dans cette colonne l'identifiant (ID) du dépôt et pas son nom.<br><br />
<br />
Pour connaître l'identifiant créer la vue suivante: <br><br />
[[Fichier:ID-DEPOT.png|alt=Trouver l'ID d'un dépot]]<br />
<br />
Vous pouvez télécharger cette vue ci-dessous est l'importer dans votre logiciel EBP<br><br />
[[Fichier:Vue-code-depot.zip|vignette|centré|alt=Vue donnant l'ID des dépôts]]<br><br />
<br />
Faire un export Excel pour pouvoir faire un copier/coller de l'ID<br><br />
Sur votre dossier, si vous utilisez les dépôts d'EBP, il se peut que les ID sont les suivants: <br><br />
<br />
Principal : 3b7fa0c3-1f64-449f-9277-cb8d8ccb9663<br><br />
<br />
Secondaire : b9630c69-90a5-4fac-b4a2-6ca3f9750fde<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br />
'''4 - DATE'''<br><br />
<br />
Indiquez la même valeur pour toutes les lignes. <br />
<br />
'''5 - N° de DOCUMENT'''<br><br />
Indiquez la même valeur pour toutes les lignes.<br><br />
<br />
Cette donnée sera importée dans la référence de l'inventaire<br><br />
[[Fichier:Ref-inventaire.png|alt=Référence de l'inventaire]]<br />
<br />
'''6 - ETAT DE VALIDATION'''<br><br />
Indiquez la même valeur pour toutes les lignes.<br><br />
<br />
Deux états sont possibles:<br><br />
<br />
VALIDE<br><br />
ENCOURS<br><br />
<br />
Une fois votre fichier modifié, « enregistrer-sous » format .TXT séparateur tabulation .<br />
Les valeurs texte ne doivent pas être entouré de " ou ' .<br />
<br />
==IMPORTER le Fichier dans EBP==<br />
Utilisez l'outil d'import/export d'EBP<br><br />
<br />
[[Fichier:Import.png]]<br><br />
<br />
Vérifiez qu'un Inventaire est crée.<br />
<br />
= Préparation du fichier Excel à importer =<br />
<br />
== A partir de fichier texte issu d'un douchette ==<br />
<br />
=== Fusion ===<br />
<br />
Il convient de fusionner les fichiers en un seul. Pour cela il faut copier coller le contenu des fichiers nommés "SAISIES.TXT" situé dans plusieurs sous dossier du dossier "INVENTAIRE". <br><br />
<br><br />
Il est possible de gagner du temps en utilisant la commande linux suivante :<br />
* Depuis un shell bash linux<br />
* Se placer dans le dossier INVENTAIRE<br />
* Utiliser : ls -d -1 */* | grep "SAISIES.TXT" > liste.txt<br />
* Puis : sed '/^$/d;/^#/d;s/^/cat "/;s/$/";/' liste.txt | sh > SAISIES_FUSION.TXT<br />
<br />
Le fichier SAISIES_FUSION.TXT ainsi obtenu sera notre base de travail.<br />
<br />
=== Importer le fichier dans Excel ===<br />
<br />
"Données" > "A partir d'un fichier texte/CSV" .<br />
<br />
Utiliser l'assistant pour réaliser l'import. Il est important de codifier le type de colonne en "texte" pour les code barre et code article.<br />
<br />
== Préparation du fichier ==<br />
<br />
Une fois notre liste dans Excel il faut réaliser les opérations suivantes :<br />
<br />
* Suppression des espaces à droite des codes articles (=> "SUPPRESPACE")<br />
* Contrôle des codes articles par comparaison avec un export complet de la liste des articles (=> "RECHERCHEV")<br />
* Corriger les erreurs de code article non trouvé (souvent un espace en plus ou en moins)<br />
* Supprimer les doublons d'article (le plus simple : utiliser le trie par ordre alphabétique et l'ajoute d'une colonne contenant une formule)<br />
* Ajouter les colonnes nécessaires à l'import<br />
* Exporter le fichier<br />
<br />
= Importer un inventaire =<br />
<br />
Un fichier Excel devra être exporté sous forme CSV texte séparateur tabulation.<br />
Les colonnes nécessaires sont les suivantes :<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ Structure du fichier permettant l'import d'un inventaire<br />
|-<br />
! Code article!!Ligne - Nouveau stock!!Document - Dépôt!!Document - Date!!Document - N° document!!Document - État de validation<br />
|-<br />
| Le code de l'article || Quantité en stock || ID du dépôts || Date de l'inventaire ||Référence || VALIDE<br />
|}<br />
<br />
* ID du dépôts : identifiant système de type "3b7fa0c3-1f64-449f-9277-cb8d8ccb9663". Devra être récupéré par un export de la liste des dépôts.<br />
* Référence : texte libre devant être identique sur toute les lignes d'article importé. Il sera ajouté en en tête de l'inventaire sur EBP<br />
* VALIDE : texte "VALIDE" permettant de créer un inventaire validé sur EBP.<br />
<br />
Les valeurs texte ne doivent pas être entouré de " ou ' .<br />
<br />
== Correction de la valorisation de certaines lignes d'inventaire à 0 ==<br />
<br />
La valorisation utilise la méthode **PUMP**. Elle s’appuie sur les documents d’achat (Bon de réception / Facture fournisseur). <br />
Si certains articles apparaissent avec une quantité dans le nouvel inventaire mais une valorisation à 0, cela signifie que l’article n’a jamais été acheté. <br />
<br />
Afin de valoriser au plus juste le stock, il convient de définir une valeur de base pour ces articles qui existent réellement en stock (puisqu’ils ont été pointés lors de l’inventaire) mais pour lesquels aucun achat initial n’a été saisi.<br />
<br />
=== Étapes à suivre ===<br />
# Importer l’inventaire. <br />
# Vérifier le montant de la valorisation des articles et identifier ceux qui apparaissent avec une valeur à 0. <br />
# Exporter l’inventaire en ne conservant que les colonnes : <br />
* « Ligne - Code article » <br />
* « Ligne - Nouvelle valeur unitaire » <br />
# Importer ce fichier dans Excel via l’onglet : '''Données > Importer un fichier texte/CSV'''. <br />
# Filtrer les lignes ayant « 0 » comme nouvelle valeur unitaire. <br />
# Sélectionner et copier ces lignes. <br />
# Les coller dans le fichier Excel dans une trame d’import pour un Bon de Réception (BR), daté de la veille de la date d’import de l’inventaire. Le plus simple est de créer un BR dans le logiciel et de l'exporter afin d'avoir la trame.<br />
* Cette trame d’import ne doit pas contenir de prix : le logiciel définira automatiquement la valeur en se basant sur le prix de base de la fiche article. <br />
# Supprimer l’inventaire initialement importé. <br />
# Importer le BR. <br />
# Réimporter l’inventaire.<br />
<br />
=== Résultat ===<br />
Les lignes initialement valorisées à 0 (articles jamais achetés) seront affectées d’une valeur par défaut correspondant au prix de base de la fiche article. <br />
Les autres articles conserveront leur valorisation selon la méthode **PUMP**.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=R%C3%A9alisation_d_un_inventaire_avec_un_logiciel_EBP_Gestion&diff=2335Réalisation d un inventaire avec un logiciel EBP Gestion2025-10-02T04:57:47Z<p>Gdaubeze : /* Étapes à suivre */</p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]]<br />
<br />
=Contexte=<br />
Nous sommes ici dans le cas d'entreprises qui <br />
* utilisent des douchettes pour la réalisation de leur inventaire, <br />
* ont un grand nombre d'articles.<br />
* leurs articles peuvent se trouver dans des endroits différents et seront donc scannés plusieurs fois.<br />
<br />
Ce tuto ne prend pas en compte la gestion des '''emplacements''' ou les '''numéros de lot/série'''<br />
<br />
=Informations générales =<br />
==Nombre d'articles par inventaire==<br />
Les inventaires sur EBP sont paramétrés pour avoir 25 000 lignes articles maximum. Il est possible d'augmenter cette capacité dans les paramètres : <br><br />
<br />
''Paramètres société / documents de stock / option générales ''<br><br />
<br />
Attention le traitement des inventaires peut-être ralenti ou peut échouer si la limite de ligne est trop élevé.<br><br />
<br />
De plus, il arrive qu'EBP recalcule les stocks d'un article. Ce recalcul sera d'autant plus long que l'inventaire est important.<br />
<br />
==Articles non gérés en stock==<br />
Les articles non gérés en stock peuvent être mis sur un inventaire. Cependant EBP ne peut pas calculer la valeur de ces articles. il conviendra de la renseigner manuellement. Le stock, et la valeur qui sont indiqués dans l'inventaire ne seront pas reportés dans la fiche article.<br />
Il peut être utile de procéder ainsi pour valoriser ces articles en comptabilité.<br />
<br />
= Remise à zéro avant inventaire =<br />
Il convient de remettre à zéro les stocks avant de réaliser l'inventaire afin de pouvoir saisir uniquement les articles existants, avec leur quantité, dans un second temps. Pour des grandes quantités d'articles, le plus rapide est de réaliser un export des articles possédant un stock réel non nul, puis de l'importer sous forme d'inventaire. <br />
<br />
<br />
<br />
Si vous ne faites pas cette étape, les articles dont le stock et différents de zéro et qui ne sont pas scannés au moment de l'inventaire, conserveront leur stock dans le logiciel. <br />
<br />
Pour éviter tout problème, il est important que cette étape soit faite le jour de l'inventaire. Il est également recommandé de ne pas générer de mouvements de stock réel (achat ou vente) le jour de l'inventaire. <br><br />
<br />
Si votre base contient peu d'articles, vous pouvez faire un inventaire à Zéro depuis l'assistant d'inventaire. Il vous suffit de décocher la case "reprendre les quantités en stock des articles". <br><br />
Plus votre nombre d'article est important, plus long sera le traitement. Une autre solution, si le nombre d'article est important, consiste à suivre les étapes suivantes: <br />
<br />
==Exportation de la liste d'articles avec un stock réel non nul==<br />
La vue ci dessous montre les articles de type bien et nomenclature de fabrication (les autres ne sont pas gérés en stock) dont le stock réel n'est pas égal à Zéro. <br><br />
en fonction de vos besoin vous pouvez utiliser les filtres pour exclure: <br />
* les articles non gérés en stock<br />
*les articles bloqués/en sommeil/partiellement bloqués<br />
<br />
[[Fichier:Vue-remise-zero.png|gauche]]<br><br />
<br />
<br />
En utilisant la bouton à droite de la vue, vous pourrez exporter sur Excel cette liste (choisir exporter tout). <br><br />
<br />
En fonction du nombre d'article que vous avez cet export peut être plus ou moins long. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que le logiciel ne répond plus. laissez le travailler. <br><br />
<br />
Vous pouvez télécharger cette vue ci-dessous est l'importer dans votre logiciel EBP<br><br />
<br />
[[Fichier:Remise-zero-stock-ELITE-et-PRO.zip|vignette|alt=vue pour exporter les articles qui ont du stock]]<br />
<br />
==Modification du fichier Excel==<br />
Nous allons maintenant modifier le fichier Excel généré par EBP, pour ensuite l'importer comme inventaire. <br><br />
<br />
'''1 - suppression des colonnes inutiles'''<br><br />
<br />
Garder uniquement les colonnes <br />
*''articles'' en la renommant '''Ligne - Code article''' <br />
* ''stock réel'' en la renommant '''Ligne - Nouveau stock''' Puis mettre toute cette colonne à ''0''<br />
'''2 - Ajout des colonnes'''<br><br />
<br />
Les colonnes nécessaires sont les suivantes :<br><br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ Structure du fichier permettant l'import d'un inventaire<br />
|-<br />
! Code article!!Ligne - Nouveau stock!!Document - Dépôt!!Document - Date!!Document - N° document!!Document - État de validation<br />
|-<br />
| Le code de l'article || Quantité en stock || ID du dépôts || Date de l'inventaire ||Référence || VALIDE<br />
|}<br />
'''3 - DEPOT'''<br><br />
<br />
Il faut faire 1 fichier par dépôt, dans la cas contraire EBP mettra tous les articles dans le 1er dépôt du fichier.<br />
EBP attend dans cette colonne l'identifiant (ID) du dépôt et pas son nom.<br><br />
<br />
Pour connaître l'identifiant créer la vue suivante: <br><br />
[[Fichier:ID-DEPOT.png|alt=Trouver l'ID d'un dépot]]<br />
<br />
Vous pouvez télécharger cette vue ci-dessous est l'importer dans votre logiciel EBP<br><br />
[[Fichier:Vue-code-depot.zip|vignette|centré|alt=Vue donnant l'ID des dépôts]]<br><br />
<br />
Faire un export Excel pour pouvoir faire un copier/coller de l'ID<br><br />
Sur votre dossier, si vous utilisez les dépôts d'EBP, il se peut que les ID sont les suivants: <br><br />
<br />
Principal : 3b7fa0c3-1f64-449f-9277-cb8d8ccb9663<br><br />
<br />
Secondaire : b9630c69-90a5-4fac-b4a2-6ca3f9750fde<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br />
'''4 - DATE'''<br><br />
<br />
Indiquez la même valeur pour toutes les lignes. <br />
<br />
'''5 - N° de DOCUMENT'''<br><br />
Indiquez la même valeur pour toutes les lignes.<br><br />
<br />
Cette donnée sera importée dans la référence de l'inventaire<br><br />
[[Fichier:Ref-inventaire.png|alt=Référence de l'inventaire]]<br />
<br />
'''6 - ETAT DE VALIDATION'''<br><br />
Indiquez la même valeur pour toutes les lignes.<br><br />
<br />
Deux états sont possibles:<br><br />
<br />
VALIDE<br><br />
ENCOURS<br><br />
<br />
Une fois votre fichier modifié, « enregistrer-sous » format .TXT séparateur tabulation .<br />
Les valeurs texte ne doivent pas être entouré de " ou ' .<br />
<br />
==IMPORTER le Fichier dans EBP==<br />
Utilisez l'outil d'import/export d'EBP<br><br />
<br />
[[Fichier:Import.png]]<br><br />
<br />
Vérifiez qu'un Inventaire est crée.<br />
<br />
= Préparation du fichier Excel à importer =<br />
<br />
== A partir de fichier texte issu d'un douchette ==<br />
<br />
=== Fusion ===<br />
<br />
Il convient de fusionner les fichiers en un seul. Pour cela il faut copier coller le contenu des fichiers nommés "SAISIES.TXT" situé dans plusieurs sous dossier du dossier "INVENTAIRE". <br><br />
<br><br />
Il est possible de gagner du temps en utilisant la commande linux suivante :<br />
* Depuis un shell bash linux<br />
* Se placer dans le dossier INVENTAIRE<br />
* Utiliser : ls -d -1 */* | grep "SAISIES.TXT" > liste.txt<br />
* Puis : sed '/^$/d;/^#/d;s/^/cat "/;s/$/";/' liste.txt | sh > SAISIES_FUSION.TXT<br />
<br />
Le fichier SAISIES_FUSION.TXT ainsi obtenu sera notre base de travail.<br />
<br />
=== Importer le fichier dans Excel ===<br />
<br />
"Données" > "A partir d'un fichier texte/CSV" .<br />
<br />
Utiliser l'assistant pour réaliser l'import. Il est important de codifier le type de colonne en "texte" pour les code barre et code article.<br />
<br />
== Préparation du fichier ==<br />
<br />
Une fois notre liste dans Excel il faut réaliser les opérations suivantes :<br />
<br />
* Suppression des espaces à droite des codes articles (=> "SUPPRESPACE")<br />
* Contrôle des codes articles par comparaison avec un export complet de la liste des articles (=> "RECHERCHEV")<br />
* Corriger les erreurs de code article non trouvé (souvent un espace en plus ou en moins)<br />
* Supprimer les doublons d'article (le plus simple : utiliser le trie par ordre alphabétique et l'ajoute d'une colonne contenant une formule)<br />
* Ajouter les colonnes nécessaires à l'import<br />
* Exporter le fichier<br />
<br />
= Importer un inventaire =<br />
<br />
Un fichier Excel devra être exporté sous forme CSV texte séparateur tabulation.<br />
Les colonnes nécessaires sont les suivantes :<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ Structure du fichier permettant l'import d'un inventaire<br />
|-<br />
! Code article!!Ligne - Nouveau stock!!Document - Dépôt!!Document - Date!!Document - N° document!!Document - État de validation<br />
|-<br />
| Le code de l'article || Quantité en stock || ID du dépôts || Date de l'inventaire ||Référence || VALIDE<br />
|}<br />
<br />
* ID du dépôts : identifiant système de type "3b7fa0c3-1f64-449f-9277-cb8d8ccb9663". Devra être récupéré par un export de la liste des dépôts.<br />
* Référence : texte libre devant être identique sur toute les lignes d'article importé. Il sera ajouté en en tête de l'inventaire sur EBP<br />
* VALIDE : texte "VALIDE" permettant de créer un inventaire validé sur EBP.<br />
<br />
Les valeurs texte ne doivent pas être entouré de " ou ' .<br />
<br />
== Correction de la valorisation de certaines lignes d'inventaire à 0 ==<br />
<br />
La valorisation utilise la méthode **PUMP**. Elle s’appuie sur les documents d’achat (Bon de réception / Facture fournisseur). <br />
Si certains articles apparaissent avec une quantité dans le nouvel inventaire mais une valorisation à 0, cela signifie que l’article n’a jamais été acheté. <br />
<br />
Afin de valoriser au plus juste le stock, il convient de définir une valeur de base pour ces articles qui existent réellement en stock (puisqu’ils ont été pointés lors de l’inventaire) mais pour lesquels aucun achat initial n’a été saisi.<br />
<br />
=== Étapes à suivre ===<br />
# Importer l’inventaire. <br />
# Vérifier le montant de la valorisation des articles et identifier ceux qui apparaissent avec une valeur à 0. <br />
# Exporter l’inventaire en ne conservant que les colonnes : <br />
* « Ligne - Code article » <br />
* « Ligne - Nouvelle valeur unitaire » <br />
# Importer ce fichier dans Excel via l’onglet : **Données > Importer un fichier texte/CSV**. <br />
# Filtrer les lignes ayant « 0 » comme nouvelle valeur unitaire. <br />
# Sélectionner et copier ces lignes. <br />
# Les coller dans le fichier Excel dans une trame d’import pour un Bon de Réception (BR), daté de la veille de la date d’import de l’inventaire. Le plus simple est de créer un BR dans le logiciel et de l'exporter afin d'avoir la trame.<br />
* Cette trame d’import ne doit pas contenir de prix : le logiciel définira automatiquement la valeur en se basant sur le prix de base de la fiche article. <br />
# Supprimer l’inventaire initialement importé. <br />
# Importer le BR. <br />
# Réimporter l’inventaire.<br />
<br />
=== Résultat ===<br />
Les lignes initialement valorisées à 0 (articles jamais achetés) seront affectées d’une valeur par défaut correspondant au prix de base de la fiche article. <br />
Les autres articles conserveront leur valorisation selon la méthode **PUMP**.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=R%C3%A9alisation_d_un_inventaire_avec_un_logiciel_EBP_Gestion&diff=2334Réalisation d un inventaire avec un logiciel EBP Gestion2025-10-02T04:56:44Z<p>Gdaubeze : /* Importer un inventaire */</p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]]<br />
<br />
=Contexte=<br />
Nous sommes ici dans le cas d'entreprises qui <br />
* utilisent des douchettes pour la réalisation de leur inventaire, <br />
* ont un grand nombre d'articles.<br />
* leurs articles peuvent se trouver dans des endroits différents et seront donc scannés plusieurs fois.<br />
<br />
Ce tuto ne prend pas en compte la gestion des '''emplacements''' ou les '''numéros de lot/série'''<br />
<br />
=Informations générales =<br />
==Nombre d'articles par inventaire==<br />
Les inventaires sur EBP sont paramétrés pour avoir 25 000 lignes articles maximum. Il est possible d'augmenter cette capacité dans les paramètres : <br><br />
<br />
''Paramètres société / documents de stock / option générales ''<br><br />
<br />
Attention le traitement des inventaires peut-être ralenti ou peut échouer si la limite de ligne est trop élevé.<br><br />
<br />
De plus, il arrive qu'EBP recalcule les stocks d'un article. Ce recalcul sera d'autant plus long que l'inventaire est important.<br />
<br />
==Articles non gérés en stock==<br />
Les articles non gérés en stock peuvent être mis sur un inventaire. Cependant EBP ne peut pas calculer la valeur de ces articles. il conviendra de la renseigner manuellement. Le stock, et la valeur qui sont indiqués dans l'inventaire ne seront pas reportés dans la fiche article.<br />
Il peut être utile de procéder ainsi pour valoriser ces articles en comptabilité.<br />
<br />
= Remise à zéro avant inventaire =<br />
Il convient de remettre à zéro les stocks avant de réaliser l'inventaire afin de pouvoir saisir uniquement les articles existants, avec leur quantité, dans un second temps. Pour des grandes quantités d'articles, le plus rapide est de réaliser un export des articles possédant un stock réel non nul, puis de l'importer sous forme d'inventaire. <br />
<br />
<br />
<br />
Si vous ne faites pas cette étape, les articles dont le stock et différents de zéro et qui ne sont pas scannés au moment de l'inventaire, conserveront leur stock dans le logiciel. <br />
<br />
Pour éviter tout problème, il est important que cette étape soit faite le jour de l'inventaire. Il est également recommandé de ne pas générer de mouvements de stock réel (achat ou vente) le jour de l'inventaire. <br><br />
<br />
Si votre base contient peu d'articles, vous pouvez faire un inventaire à Zéro depuis l'assistant d'inventaire. Il vous suffit de décocher la case "reprendre les quantités en stock des articles". <br><br />
Plus votre nombre d'article est important, plus long sera le traitement. Une autre solution, si le nombre d'article est important, consiste à suivre les étapes suivantes: <br />
<br />
==Exportation de la liste d'articles avec un stock réel non nul==<br />
La vue ci dessous montre les articles de type bien et nomenclature de fabrication (les autres ne sont pas gérés en stock) dont le stock réel n'est pas égal à Zéro. <br><br />
en fonction de vos besoin vous pouvez utiliser les filtres pour exclure: <br />
* les articles non gérés en stock<br />
*les articles bloqués/en sommeil/partiellement bloqués<br />
<br />
[[Fichier:Vue-remise-zero.png|gauche]]<br><br />
<br />
<br />
En utilisant la bouton à droite de la vue, vous pourrez exporter sur Excel cette liste (choisir exporter tout). <br><br />
<br />
En fonction du nombre d'article que vous avez cet export peut être plus ou moins long. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que le logiciel ne répond plus. laissez le travailler. <br><br />
<br />
Vous pouvez télécharger cette vue ci-dessous est l'importer dans votre logiciel EBP<br><br />
<br />
[[Fichier:Remise-zero-stock-ELITE-et-PRO.zip|vignette|alt=vue pour exporter les articles qui ont du stock]]<br />
<br />
==Modification du fichier Excel==<br />
Nous allons maintenant modifier le fichier Excel généré par EBP, pour ensuite l'importer comme inventaire. <br><br />
<br />
'''1 - suppression des colonnes inutiles'''<br><br />
<br />
Garder uniquement les colonnes <br />
*''articles'' en la renommant '''Ligne - Code article''' <br />
* ''stock réel'' en la renommant '''Ligne - Nouveau stock''' Puis mettre toute cette colonne à ''0''<br />
'''2 - Ajout des colonnes'''<br><br />
<br />
Les colonnes nécessaires sont les suivantes :<br><br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ Structure du fichier permettant l'import d'un inventaire<br />
|-<br />
! Code article!!Ligne - Nouveau stock!!Document - Dépôt!!Document - Date!!Document - N° document!!Document - État de validation<br />
|-<br />
| Le code de l'article || Quantité en stock || ID du dépôts || Date de l'inventaire ||Référence || VALIDE<br />
|}<br />
'''3 - DEPOT'''<br><br />
<br />
Il faut faire 1 fichier par dépôt, dans la cas contraire EBP mettra tous les articles dans le 1er dépôt du fichier.<br />
EBP attend dans cette colonne l'identifiant (ID) du dépôt et pas son nom.<br><br />
<br />
Pour connaître l'identifiant créer la vue suivante: <br><br />
[[Fichier:ID-DEPOT.png|alt=Trouver l'ID d'un dépot]]<br />
<br />
Vous pouvez télécharger cette vue ci-dessous est l'importer dans votre logiciel EBP<br><br />
[[Fichier:Vue-code-depot.zip|vignette|centré|alt=Vue donnant l'ID des dépôts]]<br><br />
<br />
Faire un export Excel pour pouvoir faire un copier/coller de l'ID<br><br />
Sur votre dossier, si vous utilisez les dépôts d'EBP, il se peut que les ID sont les suivants: <br><br />
<br />
Principal : 3b7fa0c3-1f64-449f-9277-cb8d8ccb9663<br><br />
<br />
Secondaire : b9630c69-90a5-4fac-b4a2-6ca3f9750fde<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br />
'''4 - DATE'''<br><br />
<br />
Indiquez la même valeur pour toutes les lignes. <br />
<br />
'''5 - N° de DOCUMENT'''<br><br />
Indiquez la même valeur pour toutes les lignes.<br><br />
<br />
Cette donnée sera importée dans la référence de l'inventaire<br><br />
[[Fichier:Ref-inventaire.png|alt=Référence de l'inventaire]]<br />
<br />
'''6 - ETAT DE VALIDATION'''<br><br />
Indiquez la même valeur pour toutes les lignes.<br><br />
<br />
Deux états sont possibles:<br><br />
<br />
VALIDE<br><br />
ENCOURS<br><br />
<br />
Une fois votre fichier modifié, « enregistrer-sous » format .TXT séparateur tabulation .<br />
Les valeurs texte ne doivent pas être entouré de " ou ' .<br />
<br />
==IMPORTER le Fichier dans EBP==<br />
Utilisez l'outil d'import/export d'EBP<br><br />
<br />
[[Fichier:Import.png]]<br><br />
<br />
Vérifiez qu'un Inventaire est crée.<br />
<br />
= Préparation du fichier Excel à importer =<br />
<br />
== A partir de fichier texte issu d'un douchette ==<br />
<br />
=== Fusion ===<br />
<br />
Il convient de fusionner les fichiers en un seul. Pour cela il faut copier coller le contenu des fichiers nommés "SAISIES.TXT" situé dans plusieurs sous dossier du dossier "INVENTAIRE". <br><br />
<br><br />
Il est possible de gagner du temps en utilisant la commande linux suivante :<br />
* Depuis un shell bash linux<br />
* Se placer dans le dossier INVENTAIRE<br />
* Utiliser : ls -d -1 */* | grep "SAISIES.TXT" > liste.txt<br />
* Puis : sed '/^$/d;/^#/d;s/^/cat "/;s/$/";/' liste.txt | sh > SAISIES_FUSION.TXT<br />
<br />
Le fichier SAISIES_FUSION.TXT ainsi obtenu sera notre base de travail.<br />
<br />
=== Importer le fichier dans Excel ===<br />
<br />
"Données" > "A partir d'un fichier texte/CSV" .<br />
<br />
Utiliser l'assistant pour réaliser l'import. Il est important de codifier le type de colonne en "texte" pour les code barre et code article.<br />
<br />
== Préparation du fichier ==<br />
<br />
Une fois notre liste dans Excel il faut réaliser les opérations suivantes :<br />
<br />
* Suppression des espaces à droite des codes articles (=> "SUPPRESPACE")<br />
* Contrôle des codes articles par comparaison avec un export complet de la liste des articles (=> "RECHERCHEV")<br />
* Corriger les erreurs de code article non trouvé (souvent un espace en plus ou en moins)<br />
* Supprimer les doublons d'article (le plus simple : utiliser le trie par ordre alphabétique et l'ajoute d'une colonne contenant une formule)<br />
* Ajouter les colonnes nécessaires à l'import<br />
* Exporter le fichier<br />
<br />
= Importer un inventaire =<br />
<br />
Un fichier Excel devra être exporté sous forme CSV texte séparateur tabulation.<br />
Les colonnes nécessaires sont les suivantes :<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ Structure du fichier permettant l'import d'un inventaire<br />
|-<br />
! Code article!!Ligne - Nouveau stock!!Document - Dépôt!!Document - Date!!Document - N° document!!Document - État de validation<br />
|-<br />
| Le code de l'article || Quantité en stock || ID du dépôts || Date de l'inventaire ||Référence || VALIDE<br />
|}<br />
<br />
* ID du dépôts : identifiant système de type "3b7fa0c3-1f64-449f-9277-cb8d8ccb9663". Devra être récupéré par un export de la liste des dépôts.<br />
* Référence : texte libre devant être identique sur toute les lignes d'article importé. Il sera ajouté en en tête de l'inventaire sur EBP<br />
* VALIDE : texte "VALIDE" permettant de créer un inventaire validé sur EBP.<br />
<br />
Les valeurs texte ne doivent pas être entouré de " ou ' .<br />
<br />
== Correction de la valorisation de certaines lignes d'inventaire à 0 ==<br />
<br />
La valorisation utilise la méthode **PUMP**. Elle s’appuie sur les documents d’achat (Bon de réception / Facture fournisseur). <br />
Si certains articles apparaissent avec une quantité dans le nouvel inventaire mais une valorisation à 0, cela signifie que l’article n’a jamais été acheté. <br />
<br />
Afin de valoriser au plus juste le stock, il convient de définir une valeur de base pour ces articles qui existent réellement en stock (puisqu’ils ont été pointés lors de l’inventaire) mais pour lesquels aucun achat initial n’a été saisi.<br />
<br />
=== Étapes à suivre ===<br />
# Importer l’inventaire. <br />
# Vérifier le montant de la valorisation des articles et identifier ceux qui apparaissent avec une valeur à 0. <br />
# Exporter l’inventaire en ne conservant que les colonnes : <br />
* « Ligne - Code article » <br />
* « Ligne - Nouvelle valeur unitaire » <br />
# Importer ce fichier dans Excel via l’onglet : **Données > Importer un fichier texte/CSV**. <br />
# Filtrer les lignes ayant « 0 » comme nouvelle valeur unitaire. <br />
# Sélectionner et copier ces lignes. <br />
# Les coller dans le fichier Excel de **trame d’import** pour un Bon de Réception (BR), daté de la veille de la date d’import de l’inventaire. <br />
* Cette trame d’import ne doit pas contenir de prix : le logiciel définira automatiquement la valeur en se basant sur le prix de base de la fiche article. <br />
# Supprimer l’inventaire initialement importé. <br />
# Importer le BR. <br />
# Réimporter l’inventaire. <br />
<br />
=== Résultat ===<br />
Les lignes initialement valorisées à 0 (articles jamais achetés) seront affectées d’une valeur par défaut correspondant au prix de base de la fiche article. <br />
Les autres articles conserveront leur valorisation selon la méthode **PUMP**.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Utilisateur:Vhalilou&diff=2333Utilisateur:Vhalilou2025-10-02T04:52:12Z<p>Gdaubeze : Page créée avec « . »</p>
<hr />
<div>.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Fichier:Scripts_dolibarr_new_client.zip&diff=2289Fichier:Scripts dolibarr new client.zip2025-09-10T12:03:36Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>Scripts SHELL dolibarr nouveau client</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Mise_%C3%A0_jour_massive_des_clients&diff=2191Mise à jour massive des clients2025-08-21T11:42:08Z<p>Gdaubeze : /* Bonnes pratiques */</p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]]<br />
__NOTOC__<br />
<br />
= Apprendre à réaliser une mise à jour massive des clients de manière simple et sécurisée. =<br />
<br />
== Objectifs pédagogiques ==<br />
<br />
* Comprendre le processus complet de mise à jour massive des clients.<br />
<br />
* Savoir sélectionner, modifier et valider les informations des clients.<br />
<br />
* Assurer la sécurité des données via les bonnes pratiques.<br />
<br />
== Prérequis ==<br />
<br />
* Avoir accès au logiciel de gestion des clients.<br />
<br />
* Disposer des droits nécessaires pour effectuer les mises à jour.<br />
<br />
* Effectuer une sauvegarde préalable.<br />
<br />
== Étapes principales ==<br />
<br />
=== 1. Accéder au dossier clients ===<br />
<br />
1/ Ouvrir le logiciel.<br />
2/ Accéder au dossier clients.<br />
3/ Consulter la liste des clients disponibles.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 132307580.png]]<br />
<br />
=== 2. Lancer le processus de mise à jour ===<br />
<br />
1/ Cliquer sur '''Plus d'actions'''.<br />
2/ Sélectionner '''Mettre à jour les clients'''.<br />
3/ Effectuer une sauvegarde complète depuis l'assistant si vous n'en avez pas réalisé une en début de travail.<br />
<br />
=== 3. Sélectionner les clients à mettre à jour ===<br />
<br />
Utiliser les filtres (par famille, type de client, etc.) pour cibler les clients concernés.<br />
Dans la démonstration, un échantillonnage de clients est choisi.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 132828748.png]]<br />
<br />
=== 4. Choisir les champs à mettre à jour ===<br />
<br />
Les champs disponibles incluent :<br />
<br />
* '''Numéro SIRET''' (mise à jour automatique du numéro SIRENE).<br />
<br />
* '''Code Pays''' (souvent oublié, à vérifier).<br />
<br />
* '''Numéro de TVA intracommunautaire'''.<br />
<br />
* '''Typologie''' du client : particulier, professionnel, entité publique.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 133357410.png]]<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 133425719.png]]<br />
<br />
=== 5. Modifier les informations ===<br />
<br />
Choisir le type de modification : individuelle.<br><br />
<br />
Un tableau des clients sélectionnés s'affiche.<br><br />
<br />
Effectuer les modifications directement dans le tableau :<br><br />
<br />
* Pour une entreprise : renseigner le SIRET si nécessaire. <br />
* Pour une entité publique : ajouter la référence du code service.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 133620043.png]]<br />
<br />
* Cliquer sur Suivant.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 133745377.png]]<br />
<br />
=== 6. Finaliser la mise à jour ===<br />
<br />
1/ Vérifier les informations modifiées.<br />
2/ Cliquer sur Terminer pour valider.<br />
<br />
=== 7. Résultat ===<br />
<br />
L'exemple montre que 2 fiches clients ont été mises à jour avec succès.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 133953153.png]]<br />
<br />
== Bonnes pratiques ==<br />
<br />
* '''Toujours effectuer une sauvegarde''' avant toute mise à jour massive.<br />
<br />
* '''Utiliser''' les filtres pour limiter les risques d'erreurs.<br />
<br />
* '''Vérifier''' attentivement les données critiques (SIRET, TVA, mail).<br />
<br />
== Conclusion ==<br />
<br />
La mise à jour massive des clients est simple et rapide lorsqu'elle est effectuée avec méthode et prudence. Ce processus permet de maintenir une base de données à jour tout en garantissant l'intégrité des informations.</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Mise_%C3%A0_jour_massive_des_clients&diff=2190Mise à jour massive des clients2025-08-21T11:40:17Z<p>Gdaubeze : /* 7. Résultat */</p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]]<br />
__NOTOC__<br />
<br />
= Apprendre à réaliser une mise à jour massive des clients de manière simple et sécurisée. =<br />
<br />
== Objectifs pédagogiques ==<br />
<br />
* Comprendre le processus complet de mise à jour massive des clients.<br />
<br />
* Savoir sélectionner, modifier et valider les informations des clients.<br />
<br />
* Assurer la sécurité des données via les bonnes pratiques.<br />
<br />
== Prérequis ==<br />
<br />
* Avoir accès au logiciel de gestion des clients.<br />
<br />
* Disposer des droits nécessaires pour effectuer les mises à jour.<br />
<br />
* Effectuer une sauvegarde préalable.<br />
<br />
== Étapes principales ==<br />
<br />
=== 1. Accéder au dossier clients ===<br />
<br />
1/ Ouvrir le logiciel.<br />
2/ Accéder au dossier clients.<br />
3/ Consulter la liste des clients disponibles.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 132307580.png]]<br />
<br />
=== 2. Lancer le processus de mise à jour ===<br />
<br />
1/ Cliquer sur '''Plus d'actions'''.<br />
2/ Sélectionner '''Mettre à jour les clients'''.<br />
3/ Effectuer une sauvegarde complète depuis l'assistant si vous n'en avez pas réalisé une en début de travail.<br />
<br />
=== 3. Sélectionner les clients à mettre à jour ===<br />
<br />
Utiliser les filtres (par famille, type de client, etc.) pour cibler les clients concernés.<br />
Dans la démonstration, un échantillonnage de clients est choisi.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 132828748.png]]<br />
<br />
=== 4. Choisir les champs à mettre à jour ===<br />
<br />
Les champs disponibles incluent :<br />
<br />
* '''Numéro SIRET''' (mise à jour automatique du numéro SIRENE).<br />
<br />
* '''Code Pays''' (souvent oublié, à vérifier).<br />
<br />
* '''Numéro de TVA intracommunautaire'''.<br />
<br />
* '''Typologie''' du client : particulier, professionnel, entité publique.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 133357410.png]]<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 133425719.png]]<br />
<br />
=== 5. Modifier les informations ===<br />
<br />
Choisir le type de modification : individuelle.<br><br />
<br />
Un tableau des clients sélectionnés s'affiche.<br><br />
<br />
Effectuer les modifications directement dans le tableau :<br><br />
<br />
* Pour une entreprise : renseigner le SIRET si nécessaire. <br />
* Pour une entité publique : ajouter la référence du code service.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 133620043.png]]<br />
<br />
* Cliquer sur Suivant.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 133745377.png]]<br />
<br />
=== 6. Finaliser la mise à jour ===<br />
<br />
1/ Vérifier les informations modifiées.<br />
2/ Cliquer sur Terminer pour valider.<br />
<br />
=== 7. Résultat ===<br />
<br />
L'exemple montre que 2 fiches clients ont été mises à jour avec succès.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 133953153.png]]<br />
<br />
== Bonnes pratiques ==<br />
<br />
Toujours effectuer une sauvegarde avant toute mise à jour massive.<br />
<br />
Utiliser les filtres pour limiter les risques d'erreurs.<br />
<br />
Vérifier attentivement les données critiques (SIRET, TVA, mail).<br />
<br />
== Conclusion == La mise à jour massive des clients est simple et rapide lorsqu'elle est effectuée avec méthode et prudence. Ce processus permet de maintenir une base de données à jour tout en garantissant l'intégrité des informations.<br />
<br />
Le support MediaWiki a été mis à jour ✅<br />
J’ai structuré le contenu en tutoriel pédagogique : objectifs, étapes détaillées, bonnes pratiques et conclusion.<br />
Il est prêt à être intégré directement dans ton wiki ou partagé à ton équipe.<br />
<br />
Veux-tu que je crée aussi une version PDF ou PowerPoint à partir de ce support ?</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Fichier:Image_2025-08-21_133953153.png&diff=2189Fichier:Image 2025-08-21 133953153.png2025-08-21T11:40:03Z<p>Gdaubeze : </p>
<hr />
<div>Image 2025-08-21 133953153</div>Gdaubezehttps://support.sofakom.fr/index.php?title=Mise_%C3%A0_jour_massive_des_clients&diff=2188Mise à jour massive des clients2025-08-21T11:39:33Z<p>Gdaubeze : /* 6. Finaliser la mise à jour */</p>
<hr />
<div>[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Bâtiment]]<br />
__NOTOC__<br />
<br />
= Apprendre à réaliser une mise à jour massive des clients de manière simple et sécurisée. =<br />
<br />
== Objectifs pédagogiques ==<br />
<br />
* Comprendre le processus complet de mise à jour massive des clients.<br />
<br />
* Savoir sélectionner, modifier et valider les informations des clients.<br />
<br />
* Assurer la sécurité des données via les bonnes pratiques.<br />
<br />
== Prérequis ==<br />
<br />
* Avoir accès au logiciel de gestion des clients.<br />
<br />
* Disposer des droits nécessaires pour effectuer les mises à jour.<br />
<br />
* Effectuer une sauvegarde préalable.<br />
<br />
== Étapes principales ==<br />
<br />
=== 1. Accéder au dossier clients ===<br />
<br />
1/ Ouvrir le logiciel.<br />
2/ Accéder au dossier clients.<br />
3/ Consulter la liste des clients disponibles.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 132307580.png]]<br />
<br />
=== 2. Lancer le processus de mise à jour ===<br />
<br />
1/ Cliquer sur '''Plus d'actions'''.<br />
2/ Sélectionner '''Mettre à jour les clients'''.<br />
3/ Effectuer une sauvegarde complète depuis l'assistant si vous n'en avez pas réalisé une en début de travail.<br />
<br />
=== 3. Sélectionner les clients à mettre à jour ===<br />
<br />
Utiliser les filtres (par famille, type de client, etc.) pour cibler les clients concernés.<br />
Dans la démonstration, un échantillonnage de clients est choisi.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 132828748.png]]<br />
<br />
=== 4. Choisir les champs à mettre à jour ===<br />
<br />
Les champs disponibles incluent :<br />
<br />
* '''Numéro SIRET''' (mise à jour automatique du numéro SIRENE).<br />
<br />
* '''Code Pays''' (souvent oublié, à vérifier).<br />
<br />
* '''Numéro de TVA intracommunautaire'''.<br />
<br />
* '''Typologie''' du client : particulier, professionnel, entité publique.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 133357410.png]]<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 133425719.png]]<br />
<br />
=== 5. Modifier les informations ===<br />
<br />
Choisir le type de modification : individuelle.<br><br />
<br />
Un tableau des clients sélectionnés s'affiche.<br><br />
<br />
Effectuer les modifications directement dans le tableau :<br><br />
<br />
* Pour une entreprise : renseigner le SIRET si nécessaire. <br />
* Pour une entité publique : ajouter la référence du code service.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 133620043.png]]<br />
<br />
* Cliquer sur Suivant.<br />
<br />
[[Fichier:Image 2025-08-21 133745377.png]]<br />
<br />
=== 6. Finaliser la mise à jour ===<br />
<br />
1/ Vérifier les informations modifiées.<br />
2/ Cliquer sur Terminer pour valider.<br />
<br />
=== 7. Résultat ===<br />
<br />
L'exemple montre que 2 fiches clients ont été mises à jour avec succès.<br />
<br />
== Bonnes pratiques ==<br />
<br />
Toujours effectuer une sauvegarde avant toute mise à jour massive.<br />
<br />
Utiliser les filtres pour limiter les risques d'erreurs.<br />
<br />
Vérifier attentivement les données critiques (SIRET, TVA, mail).<br />
<br />
== Conclusion == La mise à jour massive des clients est simple et rapide lorsqu'elle est effectuée avec méthode et prudence. Ce processus permet de maintenir une base de données à jour tout en garantissant l'intégrité des informations.<br />
<br />
Le support MediaWiki a été mis à jour ✅<br />
J’ai structuré le contenu en tutoriel pédagogique : objectifs, étapes détaillées, bonnes pratiques et conclusion.<br />
Il est prêt à être intégré directement dans ton wiki ou partagé à ton équipe.<br />
<br />
Veux-tu que je crée aussi une version PDF ou PowerPoint à partir de ce support ?</div>Gdaubeze